Рейтинг российских офисов
Аналитический центр TAdviser представил первый рейтинг самых доходных российских офисов иностранных ИТ-компаний. В список вошли 50 поставщиков ИКТ-аппаратуры, ПО, ИТ-услуг и услуг ЦОДов. Проанализировав их выручку, центр пришел к заключению, что в целом бизнес крупных представители мировой ИТ-отрасли в России растет.
По итогам 2017 г. средства, прошедшие через российские представительства иностранных ИТ-компаний, составили примерно 600 млрд руб. Годовой рост совокупного оборота офисов составил 10,6%, если ориентироваться на показатели тех компаний, по которым есть данные за два последних года. В 2016 г. общая выручка российских представительств зарубежных вендоров составила примерно 483 млрд руб., в 2017 г. показатель вырос до 535 млрд руб.
Методология исследования
Рейтинг был составлен по данным бухгалтерской отчетности за 2017 г. — в том виде, в котором они представлены в базе «Контур.Фокус». По наблюдениям CNews, база может содержать не вполне точные данные в связи с их несвоевременной актуализацией.
В рейтинге приведена выручка компаний за 2017 г. и 2016 г., а также указан годовой рост показателя. В том случае, если у зарубежной компании есть несколько юрлиц в России, и все они приносят выручку от деятельности в сфере ИТ, то в рейтинге поступления от них учитывались суммарно.
В рейтинг были включены только те компании, финансовые показатели которых опубликованы в открытом доступе. В связи с этим из списка выпали некоторые крупные вендоры, поскольку по ним нет данных. Яркий пример — HP Enterprise, российское юрлицо которой называется ООО «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз». При наличии данных у компании был шанс оказаться примерно в середине рейтинга, поскольку в 2015 г. выручка ее российского юрлица достигала 3,6 млрд руб.
TAdviser отмечает, что не весь российский бизнес зарубежных ИТ-компаний может проходить через их местные представительства в связи с практикой заключения прямых контрактов с зарубежными офисами. Однако источник TAdviser в руководстве крупного российского системного интегратора отмечает, что чем приоритетнее для компании российский рынок, тем больше продаж она осуществляет через местный офис, причем это вопрос выживания. Источник полагает, что через российские юрлица проводится до 90% продаж вендоров в России.
Пятерка лидеров
Первое место в рейтинге занимает российское подразделение Apple с выручкой на уровне 152 млрд руб. и годовым ростом 22%. На втором месте находится LG Electronics, которая зафиксировала в России выручку в 76 млрд руб. при годовом спаде в 7%.
На третьей строчке расположилась Huawei с выручкой около 62 млрд руб. Годовой рост показателя установить не удалось в связи с отсутствием данных за предыдущий год, однако собеседник TAdviser на рынке сообщил, что, вероятно, здесь следует говорить об очень высоком росте в связи с повышением качества продукции в последние годы, стремлением компании нарастить продажи в связи с политикой импортозамещения и гибкой ценовой политикой.
В частности, недорогие в сравнении с известными брендами сервера Huawei используются у заказчиков в качестве вспомогательных, хотя критические бизнес-процессы компании на них переводить пока не решаются.
Пятерку лидеров дополняют Samsung Electronics с выручкой в 54 млрд руб. и ростом на 13% и Google с выручкой в 45 млрд руб. и ростом на 31%.
Другие участники
Следующую пятерку составляют Siemens, SAP, Schneider Electric, Cisco и Dell. Здесь примечателен спад у Siemens на 9%, а также рост на 25% у SAP, на 41% — у Cisco, и на 35% — у Dell. Успехи Schneider Electric, увеличившей выручку в России на 7% за год, источники объясняют продажами решений АСУ ТП, которые пользовались в 2017 г. повышенным спросом в связи со строительством новых заводов. Что касается Cisco, то здесь некоторые источники на рынке подтверждают указанную динамику, а некоторые полагают, что реальный рост был меньше. Компания продвигает в России свои сервера, но о крупных заказах собеседники TAdviser не слышали.
IBM находится на двенадцатом месте в рейтинге, Microsoft — на четырнадцатом, годовой спад выручки у них составляет 8% и 6% соответственно. Источники на рынке отмечают, что реальное падение продаж у IBM должно быть даже значительнее, чем зафиксировано в российском офисе. Большую часть выручки подобных компаний составляют поступления от продаж оборудования, а IBM продает в основном недешевые сервера с долгим циклом продажи. Продукт пользуется спросом, но реальная потребность в нем не так велика, чтобы положительная динамика выручки была стабильной. Также источник TAdviser в одном из российских системных интеграторов сообщил, что в России IBM потеснил ее OEM-партнер — компания Yadro, у которой уже есть собственная линейка оборудования.
Lenovo расположилась на 37 строчке со спадом на 27%. Intel занимает 43 место, динамику в связи с отсутствием данных за 2016 г. проанализировать не удалось. HP находится на 49 месте с годовым спадом на 91%.
Прогноз на 2018 год
На 2018 г. аналитики TAdviser дают менее оптимистичный прогноз, поскольку нарастающая политическая напряженность и схема импортозамещения в госсекторе могут отрицательно сказаться на развитии бизнеса иностранных ИТ-компаний в России. Свою негативную роль может сыграть и повышение цен на технику в связи с падением рубля. Справиться с последним фактором будет проще тем вендорам, у которых организовано местное производство и присутствует гибкая ценовая политика.
Вместе с тем способствовать положительной динамике в 2018 г. будет продолжающаяся цифровая трансформация бизнеса, за счет которой растет спрос на ИТ-продукцию, в частности, на решения иностранных вендоров. В ряде случаев росту будет способствовать отсутствие конкурентоспособных российских аналогов зарубежной продукции. В целом у иностранных компаний есть шансы показать в России положительную динамику в 2018 г., полагают аналитики TAdviser.
