CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-компаний по итогам 2018 г. Их совокупная выручка увеличилась на 11% и достигла ₽1287 млрд. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. 63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг.
Крупнейшие ИТ-компании
Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2018 г. составила ₽1287 млрд. По сравнению с 2017 г. она увеличилась на 11,2%. Относительная стабильность курса рубля к доллару (в 2018 г. он сократился всего на 7%) привела к стабилизации роста выручки в долларах – после прошлогоднего скачка сразу на 12,6% в 2018 г. она увеличилась на 3,7%. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. Таким образом, рынку удалось преодолеть стагнацию прошлых лет и возобновить рост.
64% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Лаборатория Касперского» и другие. На долю топ-20 приходится 79% совокупной выручки. Доли топ-10 и топ-20 стабильны на протяжении всего периода формирования CNews100, несмотря на периодическое исчезновение из него крупнейших игроков. Это говорит о том, что их место моментально занимают «соседи» по рейтингу.
Численность персонала российских ИТ-компаний по итогам 2018 г. выросла в среднем на 16%.
Сегментация рынка
63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг. Доля этого сегмента в последние годы стремительно растет – по сравнению с 2017 г. она увеличилась на 20%. Доля разработки программного обеспечения по сравнению с 2017 г. сократилась почти вдвое – с 30% до 14%. Причина в том, в последние годы заказная разработка ПО стала практически неотделима от оказания ИТ-услуг, а сегмент коробочных программных продуктов развивается слабо.
Существенные изменения произошли в отраслевой сегментации выручки участников рейтинга. Если в 2017 г. около 36% было сформировано за счет контрактов с государственным сектором, то в 2018 г. на долю госзаказчиков пришлось 19%. Нельзя не отметить, что в 2016 г. доля госсектора составляла 25%, то есть в 2017 г. этот показатель аномально вырос. Однако даже в сравнении с 2016 г. доля госзаказчиков в выручке CNews100 сократилась.
Конечно, это в определенной степени связано с отсутствием в рейтинге компании «Техносерв», которая ранее занимала пятую строчку и являлась одним из крупнейших ИТ-поставщиков для государства. Кроме того, в кризисной ситуации, которая наблюдалась в России в предшествующий период, именно госзаказ зачастую был единственным стабильным источником дохода для компаний. Но ключевым фактором, по-видимому, является активное участие в крупных госпроектах госкомпаний, которые, однако, пока не подают данные в CNews100.
Доля региональных компаний в суммарном показателе CNews100 в 2018 г. увеличилась на 2% по сравнению с 2017 г. и составила 7,4%.
Российские разработчики
Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2018 г. составил ₽580 млн, что существенно ниже, чем в 2017 г. (₽725 млн).
Основная причина – исчезновение из рейтинга Luxoft и «Сбербанк-Технологии» (о причинах было сказано выше), а также Epam, в которой CNews пояснили, что на сегодняшний день заказная разработка ПО и консалтинг настолько тесно переплетаются в бизнесе компании, что выделить выручку от услуг по разработке практически невозможно.
