(Русский) Цифровая модель экономики

18 April 2019

(Русский) Диджитализация повседневных привычек потребителей позволит сохранить темпы роста оборота Рунета, сильно опережающие общую динамику экономики страны. Необходимое условие — взвешенность госрегулирования отрасли.

Вклад экономики Рунета в ВВП страны в 2018 году составил 3,9 трлн руб., подсчитали аналитики Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Этот показатель за год вырос на 11% — почти в пять раз быстрее общих темпов роста экономики (2,3% по оценке Росстата). В правительстве рост цифровой экономики оценивают еще оптимистичнее — 15% в год, об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на недавней встрече с представителями Mail.Ru Group и «Яндекса». По словам главы Белого дома, правительство борется за каждый процент роста экономики и 3% уже считает очень хорошим результатом. «А тут — 15%! И поэтому выжать из этого вы должны все, но и государство, конечно, тоже», — заявил премьер. Он напомнил, что до 2024 года в развитие цифровой экономики в рамках нацпроекта планируется вложить около 2 трлн руб., что эквивалентно 2% ВВП, — и это должно оказать прямое влияние на интернет-отрасль.

Рынки Рунета

Электронная коммерция остается самым крупным сегментом интернет-экономики и одним из немногих в экономике в целом, демонстрирующим устойчивый рост, говорит завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Согласно его данным, по итогам прошлого года российский рынок интернет-торговли составил около 2,5% ВВП. Для сравнения: в США — 2,5%, в Великобритании — около 8%, в Германии — 3%. «За пять лет доля электронной коммерции достигла 4% в общем объеме розничной торговли, показав более чем двукратный рост с 2013 года», — говорит Дмитрий Завьялов.

Напомним, что методология РАЭК выделяет семь главных хабов — сегментов рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых технологий. Так, в 2018 году объем рынка электронной коммерции составил 2 трлн руб. (+16% за год), рынка маркетинга и рекламы — 262 млрд руб. (+17%), рынка инфраструктуры и связи — 106 млрд руб. (+17%), рынка цифрового контента — 75 млрд руб. (+7%).

Впрочем, темпы роста онлайн-ретейла замедлились по сравнению с периодом 2013–2017 годов (тогда он рос в среднем на 30% в год) на фоне снижения покупательной способности населения. Бурный ежегодный рост остался в прошлом, но оборот рынка продолжает увеличиваться на 18–20% ежегодно, говорит Дмитрий Завьялов: денежный оборот растет за счет притока новых покупателей и увеличения частоты покупок.

В Digital Insight отмечают резкий рост числа заказов в российских интернет-магазинах (241 млн, что на 25% выше уровня 2017 года) на фоне слабо отрицательной динамики среднего чека. За последние пять лет количество заказов внутри страны выросло в 2,25 раза, однако только в 2018 году их динамика роста сравнялась с зарубежными онлайн-покупками. Почти две трети отечественного рынка контролируют два крупнейших игрока — WildBerries и Ozon, самыми популярными товарами остаются электроника и техника, товары для дома и ремонта, но самый быстрый рост демонстрируют продукты питания, товары для красоты и здоровья и DIY («сделай сам»). Рынок электронных платежных услуг, например, по данным РАЭК, в прошлом году вырос на 37,7%, до 1125 млрд руб.

Таким образом, даже при снижении ежегодных темпов роста специалисты прогнозируют удвоение объемов рынка в ближайшие пять лет, говорит Дмитрий Завьялов.

По прогнозам американского банка Morgan Stanley, с 2018 по 2024 год российский рынок e-commerce вырастет с 1,3 трлн до 3,5 трлн руб. за счет притока инвестиций (до $1 млрд) и зрелости интернет-аудитории, привыкшей совершать покупки через интернет. В банке полагают, что развитие будет происходить по китайской модели, и ждут углубления кооперации онлайн-игроков с розничными сетями. Претендентами на лидерство могут стать совместные предприятия с участием «Яндекса» и Mail.Ru Group или Ozon, причем крупнейший игрок способен сосредоточить в своих руках до 60% рынка. Этот сценарий уже отчасти реализуется: в 2018 году была закрыта сделка «Яндекса» и Сбербанка по созданию «российского Amazon» — крупнейшими проектами совместного предприятия стали онлайн-маркетплейсы «Беру» для российской и Bringly.ru для трансграничной торговли. Mail.Ru Group, в свою очередь, заявила о намерении создать совместное предприятие с китайской Alibaba на базе AliExpress Russia и при участии Российского фонда прямых инвестиций.

Человеческий фактор

Рост интернет-аудитории и ее привыкание к цифровому контенту — один из серьезных факторов развития экономики Рунета. В прошлом году, по данным Mediascope, число активных пользователей в Сети увеличилось на 3% по сравнению с 2017-м и достигло 90 млн человек.

Больше всего времени пользователи по-прежнему проводят в социальных сетях. Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМа, 62% россиян пользуются соцсетями: 41% заходят туда ежедневно, 14% — несколько раз в неделю, еще 4% — несколько раз в месяц. 82% опрошенных в возрасте 18–24 лет не проводят и дня без соцсетей, среди пользователей старше 60 лет такое поведение наблюдается лишь у 15%.

Впрочем, доля видео также стремительно растет. Аудитория Smart TV за год увеличилась на 20% — теперь интернет-телевидение смотрят 12% населения.

Ориентируясь на пользователей, рынок видеорекламы вырос на четверть — до 10 млрд руб., рынок контент-маркетинга и маркетинга в социальных сетях — на 26% (30,5 млрд руб.); меньшую динамику демонстрировал самый крупный в сегменте рынок контекстной рекламы — 18% роста, 165,4 млрд руб. В целом сегмент маркетинга и рекламы за год вырос на 17,3% и достиг 292,9 млрд руб.

Увеличение скорости передачи данных и числа доступных устройств, а также рост культуры потребителей, привыкающих платить за контент (платная модель потребления онлайн-видео начинает доминировать над рекламной), стимулируют развитие цифрового контента. Этот сегмент вырос на 7,1% за год и достиг объема 75 млрд руб. При этом внутри сегмента наибольшая доля по-прежнему принадлежит рынку онлайн-игр (+5%, 62 млрд руб.). Быстрыми темпами растет рынок электронных книг (+23,3%, 3,7 млрд руб.). Более популярны в России, чем в среднем по миру, оказались стриминговые музыкальные сервисы — их используют 87% пользователей против 61%.

По словам генерального директора маркетингового агентства Cros.Digital Ольги Сивковой, для русскоязычной аудитории становится привычной платная подписка на медиа: «Мой сотовый оператор списывает по 5 руб. в день со счета моего телефона за подписку на «Ведомости». Удобно и практически незаметно. Понятна ценность информации».

И традиционные медиа, и цифровые гиганты готовы вкладываться в развитие интернет-контента. The Financial Times недавно отчиталась о миллионе платных подписчиков и выручке £383 млн, Facebook грантами поощряет креативных авторов, Apple планирует стать дистрибьютором традиционных медиа и заявляет об амбициях подвинуть Netflix.

Русскоязычные медиа, по словам Ольги Сивковой, тоже активно приучают аудиторию к взаимовыгодному сотрудничеству: для прочтения материалов The Bell необходимо зарегистрироваться на сайте, на «РБК Pro» ты получаешь доступ к качественным экспертным материалам в обмен на данные о себе. «Пока контент доступен бесплатно, но подписка обязательна. Подписка — это совершение целевого действия, конверсия. Ее можно посчитать, проанализировать. На основе конверсии интернет-аналитики строят гипотезы, дают рекомендации по развитию цифрового продукта», — отмечает она.

Мобильный двигатель

С ростом доли мобильной аудитории увеличивается и вклад этого сегмента в экономику, отмечают в РАЭК. В 2017 году аудитория мобильного интернета впервые опередила число пользователей, заходящих в Сеть со стационарных устройств, а в 2018-м еще больше нарастила отрыв: с телефонов в Сеть заходит 61% населения (рост 9% за год), а с компьютеров — 51% (минус 2%). Тех, кто пользуется лишь одним из этих видов связи, оказалось 24,3 млн и 13,9 млн человек соответственно, причем в небольших населенных пунктах мобильный интернет значительно опережает стационарный.

Вклад мобильной экономики в ВВП России в 2018 году составил 1,6 трлн руб., продемонстрировав по сравнению с 2017 годом рост на 4%. Косвенное влияние мобильного интернета эксперты РАЭК оценили в 1,5 трлн руб., или 1,6% ВВП. Косвенный, или инфраструктурный, вклад — это вклад компаний, являющихся поставщиками и провайдерами услуг для компаний прямого вклада (магазины приложений, поставщики сим-карт, изготовители запчастей и т.д.). Рост косвенного вклада по сравнению с 2017 годом составил 20%.

Суверенный интернет

Развитие цифровой инфраструктуры в значительной степени определяется регуляторной средой — так, росту спроса на облачные услуги и российские дата-центры способствовало исполнение требований о локализации персональных данных российских пользователей. При этом вступившие в силу нормы «пакета Яровой» в части хранения интернет-трафика операторами связи в 2018 году фактически не заработали.

На будущее развитие сегмента будет оказывать заметное влияние законопроект о «суверенном интернете», принятый Госдумой в первом чтении и предполагающий передачу контроля за маршрутизацией сетей Роскомнадзору. Реализация этой инициативы может негативно отразиться на качестве и скорости связи, привести к государственным шатдаунам, сбоям в работе интернет-магазинов и онлайн-банкинга — к такому выводу пришли эксперты рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве РФ. Они посчитали требования закона технически неисполнимыми и указали, что только единовременные затраты на его реализацию могут достичь 25 млрд руб. В Ассоциации участников рынка интернета вещей, в свою очередь, заявили, что документ в нынешнем виде угрожает развитию в стране технологий IoT.

«Законопроект может полностью изменить состав игроков российского рынка интернета и связи, серьезно ограничить доступ иностранных игроков на российский рынок, нарушить взаимоотношения с мировым сообществом в области управления интернета», — говорит главный аналитик РАЭК Карен Казарян. По его словам, бизнес-сообщество рассчитывает повлиять на документ на этапе поправок: «Мы в составе рабочей группы «Связь и ИТ» работаем над поправками, которые позволили бы сохранить существующую экосистему Рунета и вводили бы новые требования только в случае реальных угроз».

Цифровизация действительно повышает требования к кибербезопасности. По данным Group-IB, в первом полугодии 2018 года ущерб от высокотехнологичных хищений составил 3,2 млрд руб. (на 32% меньше, чем во втором полугодии 2017 года). При этом самой значительной проблемой стали sidechannel-атаки и новые уязвимости, обнаруженные в микропроцессорах разных вендоров, которые невозможно устранить за счет программных обновлений. Однако мотивами киберпреступников все чаще становятся политические интересы, а не обогащение. Меняются и их основные цели — помимо энергетического и банковского секторов все большее внимание злоумышленников привлекают индустриальные предприятия и системы промышленной автоматизации, отмечают в Group-IB.

Несанкционированный доступ к инфраструктуре ТЭК, гражданской авиации, ЖКХ и многих других сложных технических систем может иметь катастрофические последствия, говорит завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. Однако универсального решения, способного обеспечить безопасность всей промышленной инфраструктуры, не существует: «Полная изоляция компьютерной сети предприятия от интернета и выбор простых и проверенных временем решений при настройке систем управления необходимы критически важным объектам».

По результатам исследования «Актуальные тенденции рынка искусственного интеллекта и машинного обучения», проведенного аналитическим центром TAdviser и компанией «Инфосистемы Джет», объем российского рынка искусственного интеллекта и машинного обучения к 2020 году достигнет 28 млрд руб. по сравнению с 700 млн руб. в 2017-м, то есть увеличится в 40 раз. Но такой эффект обеспечит в том числе внимание к технологии со стороны государства (она входит в число «сквозных технологий», закрепленных нацпроектом «Цифровая экономика», на развитие которых планируется потратить 88,5 млрд руб. до 2024 года). То же справедливо и для технологий big data — в РАЭК полагают, что при условии благоприятного регулирования этот рынок может демонстрировать 70–100% прироста в год.

Тренды на вырост

В целом авторы исследования РАЭК «Экономика Рунета» выделяют несколько ключевых трендов, определяющих развитие интернет-экономики в ближайшие несколько лет: цифровая трансформация промышленности и сельского хозяйства, цифровая экология, более активное применение чат-ботов и виртуальных помощников, внедрение нейросетей, искусственного интеллекта и машинного обучения, развитие сетей 5G и интернета вещей, применение автономных машин и устройств, дальнейшее развитие экономики совместного потребления, внедрение системы прослеживаемости и биометрии, а также технологий компьютерного зрения, смещение фокуса на защиту персональных данных и кибербезопасность. И это будет способствовать повышению спроса на квалифицированные кадры и образование, который уже сейчас значительно превышает предложение.

Сегодня наиболее востребованными специалистами в сфере ИТ являются аналитики данных, разработчики мобильных приложений, веб-разработчики, специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, полагают в РАЭК. Решение кадрового вопроса связывают в том числе с реализацией нацпроекта «Цифровая экономика», предполагающего, что доля населения, обладающего цифровыми навыками, к 2024 году должна составить не менее 40%, а число поступающих в вузы на ИТ-специальности — расти на 15% в год. Увеличится роль онлайн-образования: в апреле 2019-го будут определены первые пилотные регионы, жители которых смогут бесплатно пройти обучение по «цифровому сертификату». По словам директора направления «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика» Андрея Сельского, сертификаты будут адресованы взрослым, заинтересованным в развитии своих цифровых компетенций. (По данным опроса аналитического центра НАФИ и АНО «Цифровая экономика», 57% респондентов уверены, что такие навыки и знания помогут им в трудоустройстве.) «Планируется, что концу 2024 года обучение с использованием цифровых сертификатов пройдут 1 млн российских граждан», — отметил он. 

Source
Related news
Edtech services to get funding from federal coffers?
Artificial intelligence can make personality judgments based on photographs
Stores without cashiers and sales staff may become Russian reality