(Русский) Ударит ли вирус по российскому рынку ИТ?

07 March 2020

(Русский)

Коронавирус продолжает убивать людей и экономику. Фондовые биржи и акции компаний во всех регионах мира рекордно падают, останавливаются производства, дешевеет нефть, сокращаются авиаперевозки, отменены крупнейшие международные выставки и спортивные соревнования, практически встал туристический бизнес.

Как подсчитали аналитики Oxford Economics, в текущем году ущерб мировой экономике превысит 1 трлн долл., если распространение коронавируса примет характер глобальной эпидемии. При этом в экономике США и стран Еврозоны начнется рецессия. На сегодня сильнее всего пострадал Китай. Открывшись 3 марта после продолжительных новогодних каникул, фондовые биржи Поднебесной рухнули примерно на 8% сразу после начала торгов, а компании-игроки фондового рынка потеряли почти 358 млрд долл. капитализации.

Американской экономике тоже досталось. На прошлой неделе индекс S&P 500 (рассчитывается на основе финансовых показателей 500 крупнейших по капитализации компаний, зарегистрированных на биржах NYSE или NASDAQ, и включающих почти 80% рыночной капитализации) в течение 6 дней упал на 12%. Такого падения не было с 1928 г., когда начиналась великая депрессия. Не удалось избежать потерь и сектору ИТ. Подешевели акции крупнейших игроков — Amazon, Apple, Cisco, Dell, HP Inc, Microsoft и пр.

А что происходит в нашей стране? Внимание проблеме в государственном масштабе со стороны властей максимальное. Так, Президент РФ Владимир Путин 1 марта провел совещание с участием ряда федеральных министров, на котором обсуждалось влияние распространения коронавируса на мировую и российскую экономику.

По мнению аналитиков, экономика России может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, что приведет к замедлению роста ВВП России на 0,28 процентных пункта — до 1,72%. Таким образом, влияние коронавируса может свести к нулю эффект от предложенных Президентом мер по соцподдержке населения.

 

Ударит ли вирус по сегменту ИТ?

Конечно, ударит. Вопрос лишь в том, когда это произойдет, и насколько фатальными будут последствия.

Как сообщил Александр Родионов, директор департамента компонентов и ритейл-продуктов компании OCS Distribution, сейчас наблюдается некоторое сокращение поставок, но давать оценки довольно сложно, да и не имеет смысла. По каждому вендору и заводу ситуация разная.

«Коронавирус определенно повлиял на поставки продукции из Китая. Мы уже более месяца не получаем свежих транзитов. Это происходит, в основном, из-за продления новогодних каникул в связи с вирусом, — говорит Андрей Тарасов, руководитель отдела закупок компании diHouse (входит в группу ЛАНИТ). — Практически во всех регионах было приостановлено производство электроники. К нам еще доезжают некоторые товары, которые было отгружены до китайского Нового года».

По словам специалистов компании «Марвел-Дистрибуция», несмотря на непростую обстановку в Китае, в целом рабочие процессы находятся под контролем. Пока обходилось без срывов поставок товаров, в «Марвел» для этого делают все возможное. Изменилась логистика, но дистрибьютор оперативно меняет маршруты, корректирует планы по отгрузкам. Менеджеры «Марвел» отмечают, что серьезного дефицита товаров у производителей пока нет. Все крупные вендоры имеют достаточные запасы готовой продукции. В то же время в «Марвел» утверждают, что стоимость доставки из Китая увеличилась, но по-разному — где-то она выросла на несколько процентов, где-то больше. Все зависит от типа поставок, расположения заводов и других факторов. Иногда приходится искать новые пункты отправки товаров, взамен закрытых на карантин, или забирать товар в новых местах.

Александр Родионов подтвердил, что стоимость доставки увеличилась, примерно на 1,5 долл. за килограмм груза. Связано это с тем, что было отменено много авиарейсов.

А по оценке Андрея Тарасова, стоимость доставки осталась прежней.

Ожидаемо выросли и сроки. В «Марвел» говорят, что доставка на некоторых маршрутах стала чуть более долгой из-за необходимости менять стандартные пути движения товаров внутри Китая. Но в целом контрактные сроки поставок выдерживаются и дистрибьютор пока не видит, чтобы ситуация менялась в худшую сторону. «В конце февраля сроки доставки увеличились на 2-4 дня», — сказал Александр Родионов.

Андрей Тарасов добавил, что объем складских запасов уменьшился. Текущих запасов хватит на период от одного до трех месяцев, по разным товарным группам. «Мы переживаем не первое стихийное бедствие такого масштаба, поэтому предусмотрительно создали запасы, необходимые для регулярного бизнеса. Также к нам едет достаточно много транзитов. Но не все, конечно, идеально. Некоторые проектные поставки тормозятся. Сроки задержки готовых устройств, таких как ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны, составляют от недели до двух», — комментирует ситуацию Александр Родионов.

Логично предположить, что если ситуация не изменится, или станет хуже, то может появиться дефицит продукции. В компании «Марвел» считают, что дефицит товаров возникнет не в каких-то определенных сегментах, а у некоторых брендов, которые не очень дальновидно планировали свою деятельность. В зоне риска находятся вендоры с небольшими объемами продаж. Все крупные бренды планируют производство на месяцы вперед, и имеют достаточно большие запасы продукции на складах.

Владислав Бородин, сотрудник департамент бытовой техники и электроники (БТЭ) OCS, уверен, что массового дефицита в сегменте БТЭ на текущий момент нет, есть отдельные выпадающие позиции.

«По моим оценкам, ситуация может ухудшиться только месяца через два, и в том случае, если ничего не изменится в Китае по запуску производств, — заявил он. — Именно за такой промежуток времени могут вымыться товарные остатки на DDP-складах вендоров и дистрибьюторов».

«Если говорить об ИТ-рынке, то можно ждать проблем в таких сегментах как ПК, ноутбуки, планшеты, материнские платы, блоки питания, корпуса, оперативная память, SSD, аксессуары», — сказал Александр Родионов, и добавил, что в Азии уже есть некоторый дефицит пассивных компонентов, печатных плат и пр. Но до России это пока не докатилось.

Андрей Тарасов считает, что если ситуация не изменится, реальный дефицит наступит примерно в конце марта, и далее по нарастающей… Сегодня некоторый дефицит наблюдается в сегменте «Телеком» по некоторым новинкам и хитовым моделям смартфонов.

Пожалуй, самый острый вопрос — рост цен. По мнению ряда экспертов, пока значительного роста цен на ИТ-продукцию не произошло, но, скорее всего, цены скорректируют все участники рынка. Любое действие и бездействие производителя стоит денег. Так как китайские фабрики не работали, им нужно будет как-то компенсировать этот простой, и, скорее всего, они в первое время после возобновления производства сами увеличат отпускные цены. Уровень цен нормализуется после того, как производители компенсируют простои. Скорее всего, это произойдет в течение второго-третьего квартала.

«На текущий момент у большинства ведущих производителей повышения цен нет, отдельные В-бренды, преимущественно в сегменте телевизоров, анонсировали повышение цен в конце февраля на 5 %», — говорит Владислав Бородин.

«Пока мы наблюдаем изменение цен только на материнские платы. Производители подняли отгрузочные цены в среднем на 10%», — отметил Александр Родионов. Он считает, что материнские платы могут ещё подорожать. Также возможен рост цен на память для серверов и SSD. Могут начать дорожать HDD. Есть вероятность, что наиболее стабильным будет сегмент CPU. А заметных сокращений поставок можно ждать на всю продукцию, в производстве которой используются китайские комплектующие. Но сейчас пока еще имеются старые запасы у производителей.

«На рынке БТЭ наибольший рост цен можно ожидать у ТВ-продукции. Однако, с учетом смены модельного ряда, это повышение может быть учтено в цене сразу, — комментирует Владислав Бородин. — Так же можно отметить, что в ряде категорий существенный объем продаж приходится на долю товаров, продаваемых в рамках промо-акций, где цены могут регулироваться процентами скидки».

Весьма вероятно, что рост цен произойдет в сегменте быстро оборачиваемых потребительских товаров, имеющих короткий жизненный цикл, таких как батарейки или лампочки.

 

Какие потери могут понести игроки отечественного ИТ-рынка?

«Сейчас об этом трудно сказать что-то то-то определенное. Мы просто призываем всех партнеров не ждать роста цен, а покупать сейчас, инвестировать в склад того, что гарантированно будет продаваться в этом году», — заявил Александр Родионов.

«Пока существенных потерь нет, исключая случаи недопоставок по проектам, которые „подвисли“ из-за ситуации в Китае», — добавил Владислав Бородин.

А по мнению Андрея Тарасова, однозначно будут пересмотрены планы продаж в меньшую сторону, и, как следствие, сокращение запланированной на 2020 г. прибыли. Специалисты «Марвел» считают, что ситуация с китайскими производителями постепенно улучшается, фабрики возобновили производство, хоть и не в полном объеме. На некоторых предприятиях этот показатель уже составляет порядка 80% от прежнего уровня.

«Ситуация с вирусом быстро меняется, мы не может знать, что будет через несколько месяцев. Но на текущий момент все контракты Zyxel в России и СНГ исполняются, у дистрибьюторов на складе есть товар, цены повышать никто не планирует, работа идет в обычном порядке», — сказал Дмитрий Танюхин, руководитель канального направления Zyxel Россия и СНГ.

«Оценить последствия влияния коронавируса можно будет только после восстановления производственно-логистических цепочек и начала производства и отгрузок. На текущий момент понятно, что ситуация затронет существенную часть рынка сетевого и телекоммуникационного оборудования. Можно говорить о „периоде турбулентности“ в полтора-два месяца, — отмечает Сергей Васюк, Глава представительства компании D-Link в странах СНГ и Балтии. — Наличие собственного производственно-логистического комплекса и центра разработок в Рязани позволяет компании D-Link в настоящее время работать в штатном режиме. На текущий момент компания в полной мере обеспечена складскими запасами в России и транзитами, и лишь по некоторым позициям ожидается дефицит, который компания планирует закрыть в мае. Менеджмент D-Link предпринимает все необходимые меры, включая оптимизацию логистики, и надеется свести к минимуму возможные последствия возникшей ситуации для партнеров и заказчиков. В то же время, ввиду резко повысившихся издержек на производство компонентов, ожидается повышение отгрузочных почти на 10% в Китае и во всем мире с мая, что с некоторой задержкой скажется и уровне цен на готовую продукцию в России».

 

Розница в предчувствии коллапса

Любопытные наблюдения автор этих строк сделал, прогулявшись по Савеловскому компьютерному рынку. В большинстве магазинов продавцы сообщили о заметном повышении цен в течение последних двух-трех недель. Причины называют охотно: рост курса доллара и эпидемия коронавируса, следствием которой стало снижение объемов производства в Китае и сбои в поставках товаров. В среднем рост цен составил от 20 до 50%. Меньше всего подорожала мелочевка — компьютерные мыши, вентиляторы, беспроводные маршрутизаторы, картриджи для принтеров. Заметнее других прибавили в цене твердотельные накопители SSD. Умеренный рост цен отмечен у ноутбуков младших моделей, сегмент мощных игровых устройств подорожал сильнее. Настольные ПК, которые собирают прямо там, на рынке, продают еще по старым ценам, но со следующей недели их стоимость тоже увеличится. Продавцы рассказали, что новые ценники уже заготовлены.

В оценке складских запасов мнения торговцев разошлись. Одни утверждают, что склады большие, и их хватит надолго, учитывая, что сейчас «низкий сезон». Другие говорят, что товары заканчиваются, а значит, неизбежны дефицит и резкий рост цен.

Впрочем, не все считают, что розницу ждут серьезные потрясения. Например, продавцы одной из крупных федеральных торговых сетей сохраняют завидное спокойствие, и заявляют, что заводы в Китае работают, объемы производства если и снизились, то незначительно, поставки идут по графику. А значит, нет оснований беспокоиться по поводу роста цен из-за коронавируса. Но таких оптимистов было немного.

 

Тревожные симптомы

Понятно, что если эпидемия в ближайшее время пойдет на спад, экономика в целом и индустрия ИТ отделаются легким испугом. Но оснований рассчитывать на такой сценарий с каждым днем становится все меньше и меньше. Куда более вероятной представляется длительная борьба, сопровождаемая серьезными потерями.

Во-первых, специалисты обещают вакцину не раньше, чем в конце года, а по другим данным — в середине 2021 г. Во-вторых, у выздоровевших не вырабатывается иммунитет, а значит, они могут заболеть повторно.

Не случайно отменены или перенесены многие крупные выставки, конференции и спортивные соревнования. Казалось бы, до лета еще далеко, но Петербургский международный экономический форум отменен. В этом году он проводиться не будет. Под вопросом Летние Олимпийские игры в Токио, запланированные на конец июля — начало августа. Парижский международный марафон, который должен был пройти в следующем месяце, перенесен на октябрь. Да и в Москве введен режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции. А в Санкт-Петербурге закрыто на карантин общежитие Северо-Западного государственного медицинского университета. Сейчас в здании находится свыше 700 студентов. Больше всего, по их словам, они страдают от отсутствия пиццы и кока-колы.

Так что готовимся. Делаем запасы. Только без паники.

Source
Related news
Hi-tech firm to create new system of psycho-physical selection for Russian Army
Sberbank to increase its hold on top media group Rambler
AddVenture, Target Global and Lev Leviev invest $4.5 millon in Russian medical insurance startup