В 2018 году зарубежные компании начали активно закупать услуги у российских облачных провайдеров. Это делается в основном для выполнения требований местных регуляторов, на мировом рынке облаков Россия занимает меньше 1%.

Согласно предварительной оценке iKS-Consulting, по итогам 2018 года российский рынок облачных услуг вырос на 25% по сравнению с 2017 годом и достиг 68,4 млрд руб. Основной объем рынка — до 70% — приходился на сегмент Software as a Service (SaaS, программное обеспечение, которое работает в облаке, пользователи получают к нему доступ через интернет). В ближайшие годы этот рынок будет расти в среднем на 23% в год и по итогам 2022 года может достичь 155 млрд руб., говорится в исследовании iKS-Consulting (есть у РБК).

Аналитики указывают, что Россия стала экспортером облачных услуг: доля зарубежных клиентов в выручке отечественных облачных провайдеров составляет 5,1%, или 2,4 млрд руб., в сегменте SaaS. В выручке сегмента Infrastructure as a Service (IaaS, серверы, хранилища данных, сети, операционные системы в облаке, которые клиенты используют для разворачивания и запуска собственных программных решений) на зарубежных заказчиков приходилось 2,2%, или 380 млн руб.

Какие у российских компаний появились зарубежные клиенты и почему им потребовались отечественные облака, разбирался РБК.

Иностранные потребители

Как пояснил РБК директор по развитию iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко, часть зарубежных компаний заинтересовалась облачными услугами российских провайдеров из-за необходимости хранить данные в России: в частности, для выполнения требования закона «О персональных данных», обязывающего обрабатывать подобную информацию на территории страны. «Если у компании нет желания или возможности физически размещать стойку с оборудованием для хранения в российском дата-центре, она может купить услугу хранения в облаке у одного из местных облачных провайдеров», — указал Горкавенко.

Также у зарубежных клиентов пользуются спросом облачное программное обеспечение бухгалтерского учета и виртуальные автоматические телефонные станции.

Среди иностранных заказчиков есть и видеосервисы. «YouTube (принадлежит Google) или Netflix выгодно иметь на территории России CDN-ресурсы (Content Delivery Network — сетевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию контента. — РБК). Так, если где-то в России кто-то смотрит популярный видеоролик на YouTube, сервису выгодно хранить его в кэше на сервере, расположенном на территории страны. В таком случае, когда следующий пользователь отсюда захочет посмотреть это видео, его можно будет загрузить с этого сервера, что сэкономит YouTube время и средства на доставку контента», — пояснил Дмитрий Горкавенко.

Участники рынка в целом согласны с выводами аналитиков. Директор по развитию бизнеса направления «облачные сервисы» ИТ-компании КРОК Максим Березин говорит, что в 2018 году у его фирмы появилось несколько новых клиентов: международные разработчики ПО, несколько ретейлеров и крупный логистический оператор, а также компания DHL (КРОК создала облачную инфраструктуру для онлайн-касс DHL Express, которыми пользуются курьеры при приеме и доставке грузов). «Зарубежные клиенты используют облако при открытии представительства в России, когда в условиях ограниченности или отсутствия ИТ-штата требуется быстро запустить инфраструктуру в соответствии с требованиями регулятора. Еще одна причина — стратегия глобальных штаб-квартир по переходу к облачным услугам, когда в странах присутствия необходим локальный облачный провайдер», — отметил Березин.

Зарубежные игроки в России

Одновременно на российском рынке активизировались иностранные облачные провайдеры, указали в iKS-Consulting. В качестве примера Горкавенко привел Google Cloud (облачная «дочка» компании), которая увеличивает свое присутствие в России и готовится создать здесь «что-то вроде представительства».

По словам гендиректора компании DataLine Юрия Самойлова, помимо Google в России наращивают присутствие китайские провайдеры, в частности Alibaba и Huawei. «Huawei оказывает свои услуги, используя российские дата-центры и в партнерстве с местными компаниями. В случае с Google данных о том, что они начали использовать мощности в российских ЦОДах, нет. Alibaba только готовится выйти на российский рынок», — отметил Дмитрий Горкавенко.

Представитель AliExpress в России (входит в Alibaba) отказался комментировать возможность выхода в Россию облачного подразделения китайской группы. Не комментируют планы облачного подразделения и в Google.

По словам управляющего директора Selectel Максима Семенихина, рост активности международных гигантов проявляется в усилении их команд в России, а также в увеличении партнерской базы. В то же время Семенихин считает, что крупные международные компании, скорее всего, не будут афишировать размещение тех или иных ресурсов в России.

Россия на мировом рынке облаков

На мировом рынке облачных услуг на Россию в 2018 году приходилось 0,9%. При оптимистичном сценарии к 2023 году это доля может достичь 3%.​

Юрий Самойлов выделяет несколько факторов, которые мешают увеличению доли России на мировом рынке: «Это общая позиция органов государственной власти, связанная с ориентацией вовнутрь, подъемом уровня регулирования интернета (увеличение количества оснований для блокировки ресурсов, разработка так называемого законопроекта о суверенном Рунете и т.д. — РБК). Кроме того, у иностранных компаний достаточно своих облачных провайдеров, российские компании не имеют каких-то серьезных конкурентных преимуществ по сравнению с лидерами рынка — Amazon и Microsoft».

По словам управляющего директора Selectel Максима Семенихина, у российского рынка есть потенциал роста, но для кратного роста доли России на мировом рынке требуется государственное стимулирование российских провайдеров облаков и дата-центров. «В первую очередь в части снижения обременений, сборов и оптовых цен на электричество, которые напрямую влияют на себестоимость. Никакой магии здесь нет: низкая себестоимость — высокая конкурентоспособность на глобальном рынке и возможность роста доли России», — сказал Семенихин.

Руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский считает, что российские игроки могут конкурировать за счет самого продукта, более выигрышной стоимости его создания в России и импорта за рубеж. «Но этот фактор постепенно будет нивелироваться. Крупные иностранные производители облачных решений активно открывают разработку в СНГ, то есть конкурируют с нами за таланты», — сказал Козловский.

Осенью 2018 года комитет Российского союза промышленников и предпринимателей по цифровой экономике одобрил комплекс мер, которые должны способствовать росту российского рынка услуг дата-центров и облачных сервисов, а также повышению их экспортного потенциала. Комитет выступил с инициативой создать виртуальную особую экономическую зону — специальный режим регулирования для индустрии дата-центров и облачных сервисов, где были бы устранены административные барьеры. Участники рынка предлагали:

• отменить валютный контроль при экспорте ИТ-услуг;
• внедрить безбумажный документооборот с контролирующими ведомствами;
• освободить от уплаты НДС услуги по хранению и обработке данных, предоставляемые иностранным организациям и физлицам;
• сократить количество документов, необходимых при экспорте ИТ​-услуг.

Как пояснил РБК представитель «Ростелекома», сейчас предложения комитета находятся на согласовании в различных ведомствах, в правительство их должны внести до конца первого квартала.