Рынок дата-центров неизбежно растет: в прошлом году он увеличился на 12%, к концу 2020 г. эксперты ожидают 30%-ного роста. Однако за последние несколько лет для телекома рынок ЦОДов подбросил немало вызовов. Кроме того, стремительно крепнущий сегмент требует государственного регулирования.
Об этом рассуждали участники XI Международной конференции «Transport Networks Russia & CIS: Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в эпоху цифровой экономики, распределенных дата-центров и облачных услуг накануне запуска 5G». ComNews также опросил других экспертов и игроков рынка.
Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев с трибуны конференции рассказал, что рынок ЦОДов стабильно растет, но статус ЦОДов до сих пор не определен: отсутствуют критерии отнесения к ЦОДам. «Также существует «каша» в нормативной деятельности: есть поручение президента, активности ФОИвов, и каждый несет свои идеи в массы, часто разрабатывая инициативы с нуля», — добавил он.
Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов объяснил ComNews: «Надо начать с того, что в российском законодательстве вообще отсутствует понятие ЦОД (Центр обработки данных). Месяц назад Минкомсвязь предложила внести поправки в законы о связи и информации, информационных технологиях и о защите информации. Поправки предусматривают введение термина «Центр хранения и обработки информации» (ЦХОД), а также прописывают его обязанность по предоставлению информации. Но дело в том, что этот термин уже давно не используется в отрасли, во всех нормативных документах используется название ЦОД. Также документ предусматривает, что дата-центры должны предоставлять государству информацию о занимаемых ими земельных участках, числе серверных стоек, их мощности. Кроме того, им нужно будет предоставлять информацию о загруженности, параметрах систем хранения данных, а также предоставляемых услугах и тарифах. Но профессиональное сообщество не устраивает требование законопроекта о предоставлении данных об объеме вычислительных мощностей дата-центров. Возникает вопрос — должны ли ЦОДы раскрывать информацию о своих клиентах? Пока законопроект проходит ряд согласований и обсуждений с участниками рынка».
Игорь Дорофеев прогнозирует, что развитие отрасли будет идти в тренде укрупнения и консолидации: отдельные ЦОДы уже начинают формироваться в системы ЦОДов, которые становятся сетью.
Директор облачного бизнеса ПАО «МТС» Олег Мотовилов придерживается мнения об укрупнении игроков рынка: «Мы отмечаем усиление конкуренции на этом рынке и дальнейшее укрепление позиций нескольких крупных игроков. В частности, в Московском регионе работает дата-центр «Авантаж», один из крупнейших в стране дата-центров (принадлежит МТС). Среди его заказчиков — крупные компании из сфер ретейла, финансов и производства, — лидеры в своих отраслях. Также дата-центр является одной из площадок инсталляции оборудования облачного провайдера #CloudMTS».
Руководитель направления вычислительной инфраструктуры ИТ-компании КРОК Александр Сысоев уверен: консолидации провайдеров не ожидается, так как все крупные сделки уже прошли в 2019 г.
Эксперт департамента инфраструктурных решений Softline Петр Царьков одним из важных трендов развития рынка ЦОДов считает децентрализацию. «Все больше центров обработки данных строится в регионах. Для многих заказчиков важно «приземлить» данные, и если сегодня на долю московских дата-центров приходится около 70% площадок, то в перспективе ближайших нескольких лет соотношение должно стать примерно равным. Растет интерес к локальным EDGE-решениям (микро-ЦОДам), поставка и пусконаладка которых осуществляется в считаные месяцы — развертывание классического ЦОДа или кластера занимает не менее полугода, срок поставки и развертывания микро-ЦОДа при этом занимает от четырех недель до трех месяцев», — говорит Петр Царьков.
Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов отметил, что наибольшая концентрация дата-центров традиционно наблюдается в Москве (72%) и Санкт-Петербурге (13%). «На регионы приходится только 15% стоек в коммерческих дата-центрах. Очевидно, что рынок не развит в регионах, где пока максимально присутствует принадлежащий компании «Ростелеком» РТК-ЦОД. При этом небольшие ЦОДы в регионах востребованы, но открываются они в основном под конкретного заказчика. В ближайшей перспективе рынок будет развиваться в направлении небольших дата-центров в регионах страны, где невысокий уровень конкуренции и есть возможности для роста. Способствовать такой тенденции будет и программа государства по цифровизации региональных органов власти. Также будет востребован запуск небольших дата-центров по франшизе, что более актуально для регионов, чем крупные ЦОДы», — рассказал Павел Мясоедов.
Руководитель продаж национальным операторам связи и контент-провайдерам ПАО «МегаФон» Константин Новиков в ходе конференции перечислил, с какими вызовами столкнулся классический телеком за последние пять-десять лет: эрозия цен, появление новых сервисов и моделей бизнеса, появление цифровых провайдеров наряду с традиционным телекомом и ИТ-компаниями, «уберизация» транспортных сетей, рост капитализации бизнеса, новые требования у пользователя к контенту и его влияние на пользователя, доставка контента. «От реакции на эти вызовы будет завесить развитие телекома, CDN- и контакт-провайдеров. Классические телеком-провайдеры столкнулись с лавинообразным падением стоимости трафика и, как следствие, выручки. Стоимость трафика упала за последние годы почти в восемь раз», — пояснил Константин Новиков.
Олег Мотовилов (МТС) считает, что вызовом для телекома оказалась конкуренция с традиционными игроками этого рынка, которые имеют многолетнюю экспертизу и большие серверные площади. «С другой стороны, с ростом темпов цифровизации и потребности бизнеса в новых стойко-местах, мы видим активно растущий спрос на услуги дата-центров. Сегмент дата-центров — это комплементарный телеком-провайдерам рынок. Мы имеем многолетний опыт по эксплуатации и развитию дата-центров. К примеру, сеть МТС насчитывает 10 дата-центров по стране. В планах — запуск еще нескольких ЦОДов на Северо-Западе, в Сибири и Приморье, а также в одном из городов Южного федерального округа», — прокомментировал Олег Мотовилов.
Петр Царьков отметил, что вызовом для бизнеса стала нехватка мощностей: «В этом году особенно бурный рост показал облачный рынок: на фоне пандемии и массового перехода на удаленную работу спрос на cloud-сервисы вырос в несколько раз. Как следствие, многие организации и сервис-провайдеры столкнулись с нехваткой мощностей и вынужденно ускорили темпы расширения площадей дата-центров. Сегодня значительно увеличились темпы роста как в сегменте локальных микро-ЦОДов, так и в сегменте колокейшн (аренда площадей провайдеров). По нашим прогнозам, в будущем эти сегменты рынка распределятся в паритетном соотношении».
Генеральный директор NGENIX (часть экосистемы облачных сервисов «Ростелекома») Константин Чумаченко принял участие онлайн в конференции и рассказал о драйверах для российского рынка ЦОДов. Он подчеркнул, что рынок дата-центров «не драйвится» доставкой контента. «Это не так. Развитие зависит от состояния бизнеса. Цифровой бизнес испытал стресс или умер в пандемию. У нас есть статистика, что реально растет и драйвит интернет. Это электронная коммерция, которая в пике выросла на 80%, онлайн-образование — плюс 115%, госуслуги в пике показали рост в 2,5% раза и в среднесрочной перспективе прибавят еще около 50%. И наконец, ОТТ сервисы. Они выросли в 2,4 раза. ОТТ — это драйвер трафика, но не строительства ЦОДов», — высказал мнение Константин Чумаченко.
Директор Института инновационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев согласен: драйвером роста сферы ЦОДОв выступает бизнес, которому сегодня нужно надежное хранение и проработка данных. «Ожидается, что рынок ЦОДов к концу года может вырасти на 30%, — предполагает Станислав Косарев. — В прошлом году он увеличился на 12%».
Александр Сысоев тоже видит важнейшим драйвером бизнес. «Главный тренд в ИТ-инфраструктуре дата-центров сегодня — максимальная адаптация под быстро меняющиеся бизнес-задачи. Это предполагает использование типовых вычислительных узлов, гиперконвергентной инфраструктуры и всего комплекса программно-определяемых решений, которые делают всю ИТ-систему более гибкой, позволяют централизованно управлять ей. Это помогает максимально оперативно масштабировать бизнес и реагировать на новые задачи. Ключевое влияние на развитие технологий в сфере обработки и хранения данных оказывают постоянно растущие потребности бизнеса. Самый простой пример — переход на удаленную работу, который потребовал быстрого масштабирования ИТ-инфраструктуры для создания удаленных рабочих мест. Другой более масштабный пример — это развитие новых онлайн-сервисов во многих отраслях — финансы, страхование, ретейл, медицина и др. Вследствие этого нагрузки, которые раньше считались пиковыми, стали обыденностью», — прокомментировал Александр Сысоев.
Директор центра компетенций по инженерной инфраструктуре компании «Техносерв» Алексей Карпов уверен, что развитие рынка ЦОДов подстегивает программа «Цифровая экономика» и появление все большего количества облачных сервисов. «Также я бы отметил перечень мер по поддержке отрасли ЦОДов, принятие и применение которых позволяют инвесторам увереннее входить в сложные и растянутые во времени инфраструктурные проекты, — сказал он. — С учетом исполнения национальной программы «Цифровая экономика РФ» рынок строительства ЦОДов будет укрепляться и формироваться в отраслях экономики России и в основных бюджетообразующих отраслях РФ».
Одним из главных драйверов развития рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры Петр Царьков (Softline) считает цифровую трансформацию бизнеса и госсектора. «Российские организации все чаще используют компоненты интернета вещей, Big Data, компоненты автоматизации производства и услуг, искусственный интеллект и машинное обучение. Много внимания уделяется развитию ИБ-инфраструктуры. Все эти сервисы нуждаются в производительном и отказоустойчивом серверном оборудовании. Причем неважно, идет компания по пути создания собственного ЦОДа или миграции в облако, так как рост потребления облачных ресурсов приводит к необходимости расширения дата-центров облачных провайдеров. Расширению рынка способствует также развитие законодательства, в том числе ужесточение требований регуляторов к срокам и локализации хранимой информации», — прокомментировал Петр Царьков.
Директор облачного бизнеса ПАО «МТС» Олег Мотовилов говорит, что основной драйвер развития рынка дата-центров — это ежегодный рост объема хранимых и обрабатываемых данных, с которым сталкиваются все крупные компании. «Например, банки и ретейл все активнее предоставляют цифровые услуги своим клиентам, что увеличивает спрос на мощности дата-центров. Наиболее часто мы видим запросы со стороны ретейл-компаний, банков — несмотря на то что многие из них имеют свои корпоративные дата-центры, — крупных интернет-компаний. Госкомпании и ведомства также сосредоточены на цифровизации услуг, поэтому спрос на услуги дата-центров будет все активнее с их стороны. Для этого сегмента крайне важно предусмотреть надежное отказоустойчивое решение, обеспечивающее бесперебойную работу информационных систем», — отметил Олег Мотовилов.
Пресс-служба ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила: «Центры обработки данных поддерживают все основные составляющие коммутационной сети. С каждым годом растут мощности оборудования и увеличивается объем трафика, который проходит через инфраструктуру операторов. В III квартале этого года объем данных, переданных в сети LTE «Билайна», вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Развитие собственных центров обработки данных увеличивает надежность сети и помогает предоставить клиентам качественный доступ к цифровым сервисам и услугам. В связи с бурным развитием онлайн-услуг, спровоцированных пандемией, мы также видим и прогнозируем в дальнейшем растущий интерес корпоративных клиентов к аренде мощностей ЦОДов у операторов связи».