Москва, 24 июня, 2024 год 

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140,0 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 года (далее также — Оферта).

В сумме по акцептованным офертам было продано более 400 тыс. акций по заявкам, удовлетворяющим условиям Оферты, по фиксированной цене. Всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций. 

Привлеченные в результате реализации Оферты средства будут направлены на реализацию M&A-стратегии Компании, благодаря которой Группа активно формирует продуктовую и сервисную линейку в портфеле собственных решений ПАО «Софтлайн». 

Ключевые параметры Оферты: 

• С 17 июня 2024 года по 20 июня 2024 года инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций ПАО «Софтлайн» в декабре 2023 года, могли подать заявки на приобретение акций компании по цене SPO на основании ранее опубликованной Оферты. Заявки, отвечающие критериям Оферты, были удовлетворены 21 июня 2024 года;
• В рамках предложения инвестор-участник SPO получил возможность купить 10 акций Компании на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO, по цене SPO — 140 руб. за одну акцию ПАО «Софтлайн». Цена приобретения акций в рамках Оферты не зависела от текущих рыночных котировок;
• Максимальное количество акций,  в отношении которых осуществлялся акцепт в течение периода акцепта, определялся с точностью до одного биржевого лота с округлением расчетного числа в меньшую сторону до ближайшего количества акций, кратного количеству акций, составляющему стандартный биржевой лот для торговли в режиме основных торгов, установленный ПАО Московская Биржа на момент начала периода акцепта;
• Оферентом в рамках предложения выступило ООО «Софтлайн Проекты», 100% дочернее предприятие ПАО «Софтлайн». 

Александра Мельникова, Директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: 

«Мы рады, что наше предложение в рамках завершившегося SPO вызвало большой интерес участников SPO. Большой процент участия инвесторов в данном предложении говорит не только о его безусловной выгодности для инвесторов, но и растущем интересе рынка к нашему бизнесу. 

Хочется еще раз отметить, что полученные в рамках предложения средства мы используем для обеспечения роста нашего бизнеса и, в частности, для финансирования будущих M&A-сделок, поскольку в данный момент неорганический рост является важным фактором создания стоимости Компании и приближает нас к нашей стратегической цели по увеличению капитализации в пять раз за пять лет, в том числе за счет вывода на IPO наших субхолдингов. 

Кроме того, в результате реализации оферты возросла доля акций ПАО «Софтлайн», находящихся в свободном обращении — это положительно влияет на ликвидность акции и поможет добиться включения в первый котировальный список и различные биржевые индексы».

О Компании

ПАО «Софтлайн» — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 8 700 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2023 году ее оборот превысил 91 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.