Эти 4 сценария обрисованы в 96-страничной брошюре «Сценарии развития ИКТ-отрасли в России с учетом изменения геополитической и макроэкономической ситуации», подготовленной на основе исследования, проведенного Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования по заказу «Фонда развития интернет-инициатив» в 2023 г. Отчёт содержит десятки диаграмм и огромное количество цифр, характеризующих потребности отечественной отрасли ИКТ в трудовых, денежных и иных ресурсах; а также результаты деятельности этой отрасти «Полагаем, что данные прогнозы могут быть использованы ИТ-стартапами, средними ИТ-компаниями, интеграторами и крупными корпорациями, а также органами государственной власти при построении своих стратегий и бизнес-моделей», — сказал заместитель директора ФРИИ по технологическому развитию Сергей Алимбеков.
Cразу отметим: подобное исследование производилось и в прошлом году. Только называлось оно несколько иначе («Сценарии развития ИКТ-отрасли в условиях турбулентности») и предполагало не четыре, а лишь три сценария развития отрасли ИКТ: «целевой», «инерционный», «кризисный». Да и горизонт прогноза был меньше: до 2030 г. а не до 2035 г., как сейчас. Были и другие отличия. «Мы обновили матрицу сценарных развилок с учетом того, что самые пугающие риски, которые виделись в 2022 г., не реализовались, экономика России не окуклилась, международная торговля не остановилась, а российские ИТ-компании, хотя и в меньшем объеме, продолжают свои экспортные проекты», — сообщил Сергей Алимбеков.
Условия реализации сценариев
Рассмотрим условия, при которых авторы отчета допускают четыре возможных сценария: «максимальный» (в прошлогоднем отчете к нему ближе всего был «целевой» сценарий); «осторожный рост»; «умеренная экспансия»; «кризисный».
Cамый оптимистичный сценарий — «максимальный». На диагр. 2 ему соответствуют зеленые линии. Он возможен при благоприятных внешних условиях и при стимулировании роста рынков со стороны государства. При этом осуществляется политика максимальной экспансии российской продукции сектора ИКТ на все доступные рынки. Соответственно, проводится максимально активная политика по созданию российской ИКТ-продукции и её продвижению на внешние рынки. Максимально бурно развивается ИКТ-образование, как высшее, так и среднее. Происходит активное стимулирование экспорта российской высокотехнологичной, в том числе ИКТ-продукции на все более-менее открытые для нашей страны рынки. Уровень развития информационных технологий — максимально возможный. Финансовая поддержка осуществляется по всему спектру каналов — кредитных, капитализации, институтов развития.
Сценарий «осторожный рост» предполагает, что внешние условия развития в целом благоприятные. Внутри страны проводится стимулирующая экономическая политика. Внутренний спрос на ИКТ-продукцию высокий, но внешняя экспансия ИКТ ограничивается рынками дружественных стран (в «парадигме безопасности»). Активно (чуточку меньше, чем в предшествующем сценарии) развивается ИКТ-образование, как высшее, так и среднее. Стимулирование экспорта — очень ограниченное и сильно сфокусированное на рынках дружественных стран. Уровень развития технологий — немного ниже, чем в предшествующем варианте. Финансовая поддержка через кредитный канал — довольно активная, через институты развития и бюджет — ограниченная (в силу ограниченности «мандата экспансии»).
Сценарий «умеренная экспансия» характеризуется тем, что внешние условия благоприятные, но внутри страны проводится стабилизационная экономическая политика. Внутренний спрос на ИКТ-продукцию — ограничен. Стимулирование развития сектора ИКТ — через косвенные каналы (например, образование). Уровень развития технологий — довольно умеренный (в силу консервации структуры российской экономики и низкого «квалифицированного спроса»). Уровень поддержки сектора по всем финансовым каналам — ограничен.
Кризисный сценарий — это сочетание очень плохой, кризисной внешней конъюнктуры, высоких рисков безопасности и вынужденно стабилизационной внутренней экономической политики. Как внутренний спрос на ИКТ-продукцию, так и возможности экспорта — низкие. Кадры — готовятся активно, но лишь под задачи импортозамещения и развития критических цифровых инфраструктур. Уровень развития технологий — умеренный (но выше, чем в предшествующем варианте). Бюджетный стимул ИКТ — умеренный (баланс между экономией ресурсов и поддержки импортозамещения/создания инфраструктур/ решения госзадач). Поддержка институтов развития — довольно высокая. Поддержка по кредитному каналу — низкая (высокие ставки, жесткие условия кредитования в рамках общей борьбы с дестабилизацией обменного курса рубля и инфляцией).
Динамика численности специалистов, занятых в секторе ИКТ
Сектор ИКТ включает в себя ряд видов и подвидов экономической деятельности, для оценки динамики которых не всегда есть необходимая детализация. Авторы отчета ориентировались на 2 типа источников: справочники ВШЭ с готовыми данными по сектору ИКТ и сведениями Росстата по основным видам деятельности, входящим в состав сектора ИКТ.
В отчете обращается внимание на то, что с начала 2019 г. динамика численности работников основных отраслей сектора ИКТ имела различный характер (диагр. 1). Так, численность работников сегмента «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (ОКВЭД 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.8) — на диагр. 1 ему соответствует синяя линия — в 2019–2022 гг. оставалась почти неизменной. Если в августе 2017 г. в этом сегменте работали 166,2 тыс. чел., то в августе 2023 г. — 175,7 тыс. чел., т. е. за 6 лет рост составил 5,7%. Скачок наблюдался в начале 2019 г. — со 153,5 тыс. чел. в ноябре 2018-го до 170,4 тыс. чел. в феврале 2019 года. Ещё один период роста численности работников данного сегмента наблюдался в 2023 г. — с 164,5 тыс. чел. в феврале до 173,1 тыс. чел. в июне и до 175,7 тыс. чел. в августе 2023 г. Рост 2023-го сопровождается повышением номинальной заработной платы на 20–30% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, начиная с ноября 2022-го.
В сегменте «Деятельности в сфере телекоммуникаций» (ОКВЭД 61) количество работников сокращается. Данный тренд (на диагр. 1 ему соответствует красная линия) наблюдается с 2020 г., когда численность работников начала сокращаться с уровня 380 тыс. чел., который был стабилен в 2017–2019 гг. В августе 2023 г. численность работников составила 316,9 тыс. чел., сократившись за три года на 16,6%. Вероятным объяснением этого тренда является исчерпание потенциала роста рынка, сокращение потребности в разворачивании новых сетей связи в отрасли телекоммуникаций при отсутствии технологического обновления отрасли по стандартам связи 5G.
Наиболее стремительный рост численности работников демонстрирует сегмент «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» (ОКВЭД 62), численность работников которой выросла с 299 тыс. чел. в августе 2017г. до 622,6 тыс. чел. в августе 2023 года — более чем в два раза за 6 лет. На диагр. 1 для наглядности зеленая линия, соответствующая этому сегменту, сопровождается линией тренда в виде полинома второй степени. Во время вынужденной самоизоляции и удалённой работы весной 2020 года численность занятых в этом виде деятельности отклонилась от тренда вверх, увеличившись с 416,6 тыс. в январе 2020-го до 438 тыс. чел. в августе, что может объясняться запуском новых проектов под ожидания будущего роста спроса. После некоторых колебаний показатель вернулся на линию тренда. Второе отклонение от тренда вверх произошло в начале 2022 г. — с 501 тыс. чел. в январе до 537 тыс. чел. в марте 2022 г., после чего произошло отклонение от тренда вниз, вероятно, вызванное релокацией, при которой часть работников поменяли работодателя или часть организаций поменяла юрисдикцию. После этого наблюдается новое превышение линии тренда в первом полугодии 2023 г. и, вероятно, возвращение на многолетний тренд во втором полугодии 2023-го. В 2022–2023 годах наблюдается темп прироста в районе 15% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Умеренно позитивную динамику количества работников демонстрирует сегмент «Деятельность в области информационных технологий» (ОКВЭД 63), которому на диагр. 1 соответствует фиолетовая линия. В августе 2017 г. в данном сегменте численность занятых составляла 153,4 тыс. чел., а в августе 2023 г. — 239,6 тыс. чел. (что соответствует росту в 1,56 раза за 6 лет). В 2022-23 годах темп прироста данного сегмента замедлился с уровня 3–4,5 до 2–3,5% к соответствующему периоду предыдущего года, но остаётся устойчиво положительным.
Для сравнения: из оценок РУССОФТ, содержащихся в недавно обнародованном 204-страничном 21-м ежегодном исследовании «Индустрия программного обеспечения России» следует, что к концу 2023 г. общее количество разработчиков ПО, работающих в России во всех отраслях (в том числе, в ИТ-службах предприятий и организаций), составляло 830 тыс. человек. При этом совокупный штат профильных сотрудников в софтверной индустрии России (без специалистов в зарубежных центрах) составлял 240 тыс. человек, что почти вдвое выше аналогичных показателей 2016 г.: 470-480 и 132-137 тыс. человек, соответственно.
