Российская индустрия программного обеспечения в 2023 году показала рост на 19,4% и достигла оборота 1,983 трлн рублей, что стало возможным благодаря активной внутренней поддержке и политике импортозамещения. Опрос более 300 компаний, проведенный ассоциацией «РУССОФТ», отразил ключевые тенденции отрасли: рост внутреннего спроса, падение экспортных доходов и кадровый дефицит, а также отметил направления для дальнейшего развития и выхода на новые рынки. IT-World разбирается, каким станет российский рынок ПО в ближайшие годы и какие вызовы ему предстоит преодолеть?
2023 год стал годом впечатляющего роста для российского рынка программного обеспечения, по данным исследования ассоциации «РУССОФТ».
Совокупный оборот компаний вырос на 19,4% и достиг 1,983 трлн рублей.
Такой рост, несмотря на санкционное давление и уход с недружественных рынков, оказался возможным благодаря активной внутренней поддержке и стремительному переходу к импортозамещению.
Внутренний рынок, подталкиваемый государственными программами и субсидиями, обеспечил увеличение выручки на 35%. Основная доля спроса пришлась на ключевые отрасли, такие как государственный сектор, транспорт, финансы, и здравоохранение, где поддержка отечественных ИТ-решений стала приоритетной стратегией.
От импортозамещения к международной экспансии
Санкции и уход крупных западных компаний открыли возможности для российских разработчиков, но в то же время создали проблемы, особенно в вопросе экспорта.
Доходы от зарубежных продаж упали на 13% в рублях и на 30% в долларах, что связано с выбыванием российских компаний с рынков США и ЕС, на которых ранее приходилась значительная доля продаж.
Тем не менее, по мере расширения сотрудничества с дружественными странами, такими как Китай, Индия, страны Ближнего Востока и Латинской Америки, появляется новый вектор развития для отечественных ИТ-компаний.
Эксперты прогнозируют, что восстановление объемов зарубежных продаж до прежнего уровня может занять от трех до пяти лет, но уже в 2024 году ожидается рост экспорта на 10% за счет массового выхода на рынки дружественных стран.
Кадровый дефицит
Одним из ключевых вызовов для индустрии стал кадровый дефицит. По данным исследования, многие компании испытывают острую нехватку специалистов, особенно с учетом релокации и волны миграции квалифицированных кадров в 2022 году.
Дефицит технических специалистов, особенно тех, кто владеет навыками генеративного ИИ и актуальными языками программирования, вынуждает компании адаптироваться и разрабатывать внутренние программы для подготовки кадров.
В последнее исследование за 2023 год были впервые включены вопросы о способах подготовки специалистов и взаимодействии с образовательными учреждениями. Этот шаг был продиктован необходимостью привлечения и удержания специалистов, поскольку текущий уровень ротации кадров и ограниченный резерв квалифицированных сотрудников стали серьезным препятствием для роста компаний.
Децентрализация рынка
В плане развития региональных центров отрасль также показала положительные результаты. География компаний-участников опроса включила 81 населенный пункт и 56 регионов России, что позволило шире оценить распределение спроса на ИТ-услуги. Примечательно, что значительное число компаний, особенно из Томской, Новосибирской, Нижегородской областей, а также Татарстана, активно участвуют в разработке программного обеспечения и способствуют развитию региональной ИТ-инфраструктуры.
Региональные компании демонстрируют рост спроса на отечественные ИТ-решения, и в ряде субъектов Федерации был запущен процесс создания технопарков, где объединяются компании разработчиков для оптимизации производственных процессов и обмена технологиями.
В 2023 году оборот участников, представляющих малый и средний бизнес, превысил 500 млрд рублей, что подчеркивает возросший вклад малых предприятий в общую структуру рынка.
Важным аспектом исследования стало внимание к изменениям структуры отрасли. Для анализа компании были разделены на группы по обороту: крупнейшие с оборотом более 3,75 млрд рублей, крупные — 1,5-3,75 млрд рублей, средние — от 375 млн до 1,5 млрд, и небольшие — менее 375 млн рублей. Это деление позволило выявить особенности различных категорий компаний, а также оценить их устойчивость и стратегические приоритеты.
Примечательно, что компании с оборотом свыше 3,75 млрд рублей составляют небольшую долю от общего числа опрошенных, но вносят значительный вклад в оборот отрасли. Сложившиеся условия рынка подталкивают их к расширению деятельности в дружественных странах, тогда как более мелкие компании сосредоточены на удовлетворении спроса внутри России и укреплении локального присутствия.
Среди новых технологий, способствующих развитию отрасли, особое место занимает генеративный ИИ, который, по данным РУССОФТ, в 2023 году стал внедряться в разработку ПО большинством крупных компаний. Впервые в анкетах исследователи включили вопрос о внедрении генеративного ИИ, что позволило собрать статистику по использованию технологий искусственного интеллекта. Опрос показал, что компании, работающие с ИИ, уверенно прогнозируют рост спроса на свои услуги в связи с широкой потребностью в аналитических инструментах и высокотехнологичных продуктах.
Перспективы рынка ПО
На ближайшие годы вектор развития индустрии будет ориентирован на консолидацию позиций на внутреннем рынке и увеличение экспорта. В 2024 году, несмотря на прогнозируемое замедление роста внутреннего рынка по мере насыщения основного спроса, ожидается увеличение оборота за счет экспансии в дружественные страны.
На фоне этого, прогнозируется, что общий оборот рынка программного обеспечения в рублях должен вырасти на 27-30%, что позволит отрасли выйти на более устойчивую траекторию роста. В 2024 году российский рынок программного обеспечения уже продолжает демонстрировать позитивную динамику, отмечает IT-World. Инженерное ПО вырастет на 20%, достигнув объема 50 млрд рублей, а рынок инфраструктурного ПО укрепляется на уровне 101 млрд рублей.
Государственная поддержка, помимо субсидий и налоговых льгот, также направлена на стимулирование выхода российских компаний на международный рынок, где Россия планирует усилить позиции в странах, заинтересованных в альтернативных ИТ-решениях на фоне глобальной нестабильности. Среди прочих тенденций отмечается активное внедрение российскими компаниями новых моделей сотрудничества с зарубежными партнерами, включая кооперацию на уровне разработки и обмена технологиями, что может стать драйвером роста в перспективе ближайших лет.
