Российские компании в прошлом году потратили рекордную сумму на создание и приобретение ПО, но рост интереса к отечественным разработкам замедлился. Такой вывод можно сделать из данных ряда отраслевых исследований и опроса «ЭЖ». Не попавшие под санкции крупные компании, малый и средний бизнес пока не видят серьезных причин менять хорошо привычные иностранные операционные системы и СУБД на отечественные.
Российские крупные и средние предприятия в 2023 г. потратили на создание и приобретение программного обеспечения 329 млрд руб., что на 6%, или 18,6 млрд руб., больше, чем годом ранее — это рекордное значение за всю историю наблюдения, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За последние шесть лет годовые корпоративные затраты на ПО в России увеличились практически в три раза.
Наиболее выраженная динамика отмечалась в Санкт-Петербурге, где предприятия суммарно увеличили финансирование разработки и покупки компьютерного софта на 24,2 млрд руб., Краснодарском крае (+5,8 млрд руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (+3 млрд руб.), Челябинской области (+2,3 млрд руб.), Вологодской области (+2 млрд руб.), Татарстане (+1,7 млрд руб.), Свердловской области (+1,6 млрд руб.), Пермском крае (+1,5 млрд руб.), Ленинградской области (+1,3 млрд руб.) и Нижегородской области (+1,1 млрд руб.).
В отраслевом разрезе максимальные средства в покупку и разработку софта вложили предприятия в сфере информации и связи (129,3 млрд руб.), обрабатывающей промышленности (69,2 млрд руб.), оптовой и розничной торговли (40,5 млрд руб.), профессиональной, научной и технической деятельности (21,4 млрд руб.), а также транспортировки и хранения (16,4 млрд руб.).
По подсчетам аналитиков, среднестатистическая российская компания в 2023 г. заплатила за программное обеспечение 3,9 млн руб. Максимальные суммы, в среднем расходуемые на софт одним предприятием, фиксировались в Ямало-Ненецком автономном округе (13,8 млн руб. в год), Санкт-Петербурге (11,8 млн руб.), Москве (9,4 млн руб.), Вологодской области (6,1 млн руб.), Краснодарском крае (5,8 млн руб.), Татарстане (5,1 млн руб.), Московской области (2,44 млн руб.), Красноярском крае (2,43 млн руб.), Липецкой области (2,38 млн руб.) и Якутии (2,1 млн руб.).
Анализ данных показал, что номинальные расходы корпоративного сегмента на разработку нового и закупку существующего программного обеспечения стабильно увеличивались из года в год с начала периода наблюдения — 2005 г. Исключением стали 2010-й и 2017-й, когда фиксировалось падение год к году — на 17 и 7% соответственно.
Начиная же с 2018 г. траты на софт демонстрируют непрерывный рост. Но если в 2023 г. затраты бизнеса прибавили 6%, то годом ранее, на волне ускоренного импортозамещения, расходы на софт выросли на 13,2%. Таким образом, темп роста в 2023 г. снизился более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом.
Чутко реагирует на спрос предложение. Наблюдаемые тренды в разработке показывают данные объединения компаний — разработчиков программного обеспечения России «Руссофт». Эксперты обратили внимание, что в последние несколько лет разработка приложений для зарубежных операционных систем (ОС) и систем управления базами данных (СУБД) неуклонно сокращалась, а для российских — очень быстро росла. По итогам 2023 г. эти изменения продолжились, но уже стали не столь значительными и однозначными.
Популярность ОС и СУБД среди российских разработчиков ПО оценивается по двум показателям: доле компаний, которые разрабатывают приложения под ту или иную систему, и доле совокупного времени, затраченного на разработку приложений для этих ОС и СУБД. Первый показатель отражает количество компаний, а второй — интенсивность разработки.
При расчетах виден рост числа компаний, создающих приложения для ОС семейства Linux, на базе которого разработаны основные отечественные ОС, и небольшие сокращения у ОС Windows. Но если опрос 2023 г. показал снижение интереса к Windows за год на 11 п.п., то исследование 2024 г. — всего на 4 п.п. Аналогичная картина вырисовывается и при анализе более важного показателя — интенсивности разработки.
Торможение с некоторым откатом к показателям предыдущих лет наблюдается по отечественным СУБД. Доля PostgreSQL, на базе которой создано российское решение Postgres Pro, по итогам 2023 г. не только не увеличилась впервые за десять лет, но и существенно снизилась. При этом возросла доля зарубежных СУБД Oracle, MongoDB и MySQL.
Исследование «Руссофт» показало, что не попавшие под санкции крупные компании, малый и средний бизнес, домашние пользователи пока не видят острой необходимости отказываться от привычных операционных систем (прежде всего Windows). Они хотя и переходят на Linux, но очень медленно. «Однако ждать от Microsoft можно чего угодно — любого сюрприза. Компания то объявляет об уходе с российского рынка, то возвращается, продлевая лицензии некоторым вузам. К тому же и без осознанных деструктивных решений по отношению к российским пользователям от ее решений могут возникнуть серьезные проблемы», — предупреждают в объединении.
По мнению экспертов, ждать сюрпризов, которые заставят срочно позаботиться о смене ОС, рискованно. Одним из возможных способов плавного перехода может быть установка отечественной ОС на базе Linux параллельно с Windows.
Комментарий эксперта Елена Ловкова, основатель ИТ-компании по поставке ПО «ИЕСофт»:
Эти шесть лет можно разделить на три равнозначных отрезка, куда попадают два года до пандемии, два года самой пандемии и два года после, связанных с переходом на новое программное обеспечение. Каждый из этих двухлетних периодов представляет собой разный рынок программного обеспечения. Единым образом осветить ситуацию сложно. Тем не менее, если объединить период с 2018 по 2022 г., можно отметить, что рост расходов на программное обеспечение возрастал. Основная причина была в том, что все производители ПО переходили на подписочную модель продаж своего программного обеспечения. Ранее программы можно было покупать раз в пять лет и не беспокоиться об обновлениях, а с 2018 г. расходы на софт стали ежегодными. Что касается последних двух лет, это совершенно другой рынок, поэтому объединять эти шесть лет в единое целое нельзя. Увеличение расходов на софт связано с необходимостью импортозамещения. Представьте, сколько денег необходимо крупному бизнесу для полной замены всего установленного и внедренного ранее ПО. Поэтому расходы, естественно, увеличились. Вторая причина — компании, которые не смогли отказаться от зарубежного ПО и продолжили его приобретать через параллельный импорт. Стоимость такого приобретения увеличилась минимум в полтора раза, а в некоторых случаях — в два-три раза. Это также способствовало росту расходов на ПО. Для среднего и малого бизнеса расходы на программное обеспечение как были небольшими, так и остались. Ситуация не изменилась, так как малый и средний бизнес практически не приобретает лицензионный софт, предпочитая использовать нелицензионные версии. Поэтому все приведенные выше слова применимы только к крупному бизнесу. Замедление падения популярности зарубежных операционных систем и систем управления базами данных связано с тем, что компании, зависящие от этих технологий, находят способы интеграции и продолжают использовать привычные экосистемы. Инвестиции в параллельный импорт также поддерживают спрос на зарубежные решения, несмотря на их растущие цены.
Комментарий эксперта Наталия Башурова, аналитик Directum, член комитета по развитию финансирования ИТ-отрасли АРПП «Отечественный софт»:
Во-первых, если вспомнить последние шесть лет, то были они весьма насыщенными на события. Тренд на импортозамещение, влияние пандемии и возможность удаленной работы, санкции и уход иностранных вендоров. Все это привело как к качественному развитию российских технологий, таких как инструменты искусственного интеллекта и другие сквозные технологии, так и к формированию понимания необходимости инвестировать в программное обеспечение, чтобы оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность российских компаний. С каждым годом все больше компаний решались на внедрение корпоративного ПО и/или на отказ от разработки собственных решений в пользу готовых продуктов. Во-вторых, влияние инфляции и курсов валют. Оценки рынка зачастую не учитывают курсовую разницу в 50% за шесть лет (от 60 к 90 руб. за долл.), которая оказывает влияние на суммарный рост рынка, ведь до 2023 г. значительную долю корпоративного ПО в России составляли иностранные системы. Также часто в ежегодной статистике забывают про влияние инфляции, которая суммарно составила более 50% с 2018 г., а исторически ПО росло в цене в три раза быстрее инфляции. Учитывая эти два фактора, а также дефицит кадров на рынке, не позволяющий компаниям вести качественную разработку корпоративного ПО на уровне вендоров, рост рынка за шесть лет в три раза не кажется неожиданным. В настоящее время на рынке наблюдаются следующие тренды: облачные сервисы становятся все более популярными, особенно среди небольших и средних компаний, которые не могут позволить себе дорогостоящее лицензионное ПО, это помогает им избежать единовременных крупных расходов, но в долгосрочной перспективе ведет к росту суммарных затрат; рост инвестиций в разработки, связанные с ИИ, приводит к созданию новых решений для различных отраслей. Сейчас многие решения еще, скорее, на стадии инвестиционных, но уже в ближайшем будущем окажут значительное влияние на рынок корпоративного ПО; на рынок выходят как новые отечественные, так и иностранные компании из дружественных стран, предлагающие свои решения. Конкуренция должна привести к снижению цен на некоторые виды программного обеспечения. Если говорить о замедлении падения популярности зарубежных ОС и СУБД, я бы обратила внимание, что для госкорпораций и компаний с госучастием установлены сроки перехода на отечественный софт. Российские операционные системы (ОС) они должны будут использовать с 1 января 2025 г., а системы управления базами данных (СУБД) — с 1 января 2026 г. Процесс перехода трудоемкий и зачастую долгий, важно не только выбрать альтернативное решение, но и переконфигурировать всю инфраструктуру и приложения под новое ядро, учитывать специфику используемых данных, а также совместимость с существующими приложениями. Четкие сроки, очевидно, вызвали резкий спрос на российские решения и массовое планирование работ по отказу от зарубежных решений, что и вызвало падение рынка зарубежных решений. К настоящему моменту почти все, кто обязан будет перейти на российские ОС и СУБД, — уже перешли. При этом компании, которые не попадают под действия НПА Минцифры, не спешат уходить с зарубежного общесистемного ПО в силу болезненности процедуры на фоне проблем совместимости сложных прикладных систем, имеющихся у организации.
Комментарий эксперта Денис Веселов, директор по продуктовому развитию инфраструктурных решений Т1 Иннотех:
За последние годы индустрия действительно продемонстрировала устойчивый рост. Прежде всего такая динамика связана с активным переходом компаний на отечественное ПО, и санкционное давление только простимулировало этот процесс. Мы также наблюдаем рост общих расходов на ИТ в экономике на фоне увеличения потребностей в цифровизации со стороны ключевых отраслей — финансовой, транспортной, телекоммуникационной и реального сектора. Рост ИТ-индустрии продолжится, поскольку на рынке сохраняется большой объем неудовлетворенного спроса. Востребованными сегодня являются многие направления — от замещения продуктов Microsoft и Oracle, зависимость от которых была довольно серьезной, до разработки и внедрения отечественного корпоративного ПО, например, средств ВКС, офисных пакетов, графических редакторов. В некоторых классах решений, таких как видео-конференц-связь и продукты информационной безопасности, наблюдается высокая конкуренция. Мы ожидаем, что в ближайшие пять лет в каждом из них сформируются ключевые игроки. Клиенты, которые не являются субъектами регулирования и критической информационной инфраструктуры, ждут формирования явных лидеров по направлениям: российские ИТ-продукты быстро «догоняют» зарубежные по функциональности. В фокусе вендоров сегодня в первую очередь устранение функционального гэпа и переосмысление опыта иностранных разработчиков. Это позволяет сделать отечественным компаниям лучшее предложение, а не просто безликое импортозамещение. Что касается замедления падения популярности зарубежных операционных систем и систем управления базами данных, причина таких изменений — эффект низкой базы, который наблюдался при переходе рынка к активной стадии импортозамещения. Действительно, в самом начале многие отечественные вендоры запустили работу в этом направлении. Однако впоследствии темпы прироста игроков в сегменте замедлились, поскольку число ИТ-компаний на рынке ограничено.
Комментарий эксперта Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA:
Рост затрат на ПО связан с увеличением его цены. Последние годы в России и в мире ощущается жесткий дефицит разработчиков, что приводит к ежегодному увеличению зарплатных ожиданий в этом сегменте рынка труда. Как следствие, затраты производителей ПО на ФОТ растут год от года, но в конечном счете они «кладутся» в цену лицензии ПО. С другой стороны, корпоративные потребители ПО не остаются в накладе, так как воспринимают те или иные информационные системы как актив, который должен работать и приносить деньги. Рынок ПО набирает обороты. Ключевой тренд — это импортозамещение. Многие зарубежные производители ПО ушли из России, перестали оказывать поддержку своим российским заказчикам или даже выключили свои сервисы на территории РФ. Российский бизнес начинает использовать информационные системы, созданные в России, ведь политику зарубежных производителей вполне можно назвать недружественной. Ключевое требование любого бизнеса, в том числе и в России, — это непрерывность. Невозможно допустить остановку производства, вызванную неработоспособностью того или иного приобретенного ПО.
Комментарий эксперта Александр Корепин, директор по информационным технологиям EUROKAPPA:
Рынок программного обеспечения переживает значительный рост, который обусловлен несколькими ключевыми трендами. Один из них — это стремительная популярность облачных решений. Облачные сервисы предоставляют компаниям любого размера гибкость, доступность и масштабируемость, делая их привлекательным вариантом для бизнеса. Одновременно с этим наблюдается активное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Решения на основе ИИ все чаще применяются в самых разных сферах, от автоматизации рутинных задач до анализа больших объемов данных и прогнозирования. Это позволяет компаниям оптимизировать процессы, повысить эффективность и принимать более взвешенные решения. В условиях растущей цифровизации и все более сложных киберугроз кибербезопасность становится одним из главных приоритетов. Компании активно инвестируют в решения, которые обеспечивают защиту данных и инфраструктуры от атак злоумышленников. Наблюдается также эволюция в сфере MedTech. Спрос на специализированные программные решения в здравоохранении постоянно растет. Это обусловлено появлением новых технологий, таких как телемедицина, и необходимостью управления и анализа медицинских данных. Разработка платформ для телемедицины, систем для управления медицинскими данными и аналитики является одним из ключевых направлений развития рынка программного обеспечения в этой области. Ярким примером стремительного развития MedTech является сегмент ортодонтии, где в России наблюдается рост популярности прозрачных элайнеров как альтернативы традиционным брекетам. Производство таких элайнеров требует использования специализированного ПО для 3D-моделирования, планирования лечения и производства, а появление AI-приложений для ортодонтии позволяет создавать индивидуальные планы лечения и оптимизировать процесс производства, сокращая время и стоимость. Несмотря на санкции и геополитические изменения, падение популярности зарубежных операционных систем и систем управления базами данных (СУБД) в России замедляется. Это объясняется следующими факторами: необходимость в стабильности: компании не хотят рисковать и отказываться от привычных и надежных решений; отсутствие альтернатив: российские разработчики пока не предлагают полноценных альтернатив зарубежным продуктам, особенно в сегментах операционных систем и СУБД; интеграционные сложности: переход на новые решения требует времени, ресурсов и интеграции с существующей инфраструктурой.