РУССОФТ провел второй экспресс-опрос ИТ компаний для оценки влияния пандемии коронавируса на софтверную отрасль. Аналогичное анкетирование было проведено 6 апреля, что позволяет иметь вполне корректную оценку изменений, произошедших за месяц.
Повторный опрос показал, что 82,4% компаний имеют задержку платежей по уже выполненной работе. Это, судя по всему, станет основной причиной неминуемого сокращения выручки по итогам II кв.
Больше половины респондентов видят риски потери ключевых сотрудников, что может сказаться на их развитии. Следовательно, позитивное влияние разработки ПО на всю экономику может значительно снизится. Кроме того, некоторые важные проекты, которые позволяют повысить эффективность работы коммерческих предприятий и государственных структур, невозможно будет завершить.
Опасается потери зарубежных рынков 41,2% опрошенных компаний, но большая часть тех, которые активно работают за рубежом.
Проблемы, возникшие из-за пандемии
Наиболее часто упоминаемая проблема — это задержка платежей по уже выполненной работе. С ней столкнулось более 80% опрошенных компаний (рис. 1).
Комментарии, сделанные при указании других проблем, показывают беспокойство компаний относительно будущего, поскольку как государственные структуры, так и коммерческие компании заморозили или резко сократили свои ИТ-бюджеты. Возникшие сложности в общении с существующими и потенциальными клиентами (прежде всего, зарубежными) негативно скажется на доходах в III кв.
Способы решения имеющихся проблем с помощью государства
Все виды государственной поддержки в рамках майского опроса были разделены на финансовые и не финансовые (рис. 2, 3).
Кроме того, опрошенные компании оценили примерный объем государственного финансирования, который потребуется для решения указанных выше проблем. Он определялся как процент от ежегодного оборота компаний. В среднем этот показатель составил 24,3%.
Если ориентироваться на совокупную выручку предприятий отрасли по итогам 2018 г. (данные по 2019 г. еще не получены), которая составила 997 млрд руб., то требуется 242 млрд руб. Однако компании смогут рассчитывать только на поддержку тех юридических лиц, которые находятся в российской юрисдикции. В зарубежных офисах (центрах разработки) остается примерно 30% от совокупной выручки. Следовательно, максимальные претензии на финансовую поддержку в каком-либо виде снижаются до 170 млрд руб.
Однако такая сумма нужна для решения всех возникших проблем. Рассчитывать на ее получения в нынешних условиях невозможно. В связи с этим, возрастает значимость тех мер поддержки, которые не требуют финансовых потерь консолидированного бюджета РФ.
Очень высокая неопределенность
Руководители компании по-прежнему (с апреля) пребывают в очень большой неопределенности. Об этом свидетельствует огромное отклонение показателей, которые соответствуют оптимистическому и пессимистическому сценариям. Если ориентироваться на ожидаемое изменение выручки по итогам II квартала 2020 г., то разница между этими показателями падения/роста составляет в среднем 29 процентных пунктов. Предыдущий опрос, проведенный месяцем ранее, показал более высокую разницу — 35 процентных пункта, но он проводился в самом начале II кв., а второй экспресс-опрос — фактически в середине квартала.
Итоги I кв. 2020 года
Характер изменения выручки в I кв. 2020 г. (по отношению к аналогичному периоду 2019 г.)
В I кв. 2020 г. совокупная выручка опрошенных компаний увеличилась на 2,4%. Для быстрорастущей софтверной отрасли это очень низкий показатель. В последние годы российские разработчики ПО наращивают оборот в среднем не менее чем на 10-15% в год. По-видимому, проблемы софтверных компаний начались еще в феврале-марте и могли быть вызваны начавшимся падением цен на нефть. В марте, возможно, начались задержки платежей, связанные с коронавирусом. В начале весны стало понятно, что эпидемия вряд ли охватит только несколько стран и может перерасти в пандемию. См. рис. 4.
Ожидаемое изменение выручки во II кв. 2020 года
Оптимистический сценарий предполагает сокращение выручки в среднем на 12%, пессимистический — на 39%. Результаты предыдущего экспресс-опроса, проведенного в начале апреля, давали показатели, очень близкие к этим величинам — 11% и 46% соответственно. (Рис. 1,2)
Характер изменения выручки во II квартале при оптимистическом сценарии
Для 1 компании (3%) оптимистического сценария вовсе нет. Примечательно, что больше 20% компаний по-прежнему ожидают рост при оптимистическом сценарии. Можно предположить, что частично этот рост вызван пандемией (появлением новых сегментов рынка, связанных с переходом на удаленный режим работы, образования, развлечений и т.д.). Хотя, скорее всего, были и другие факторы, которые позволили получить выручку больше, чем планировалось в начале года (рис. 5).
Характер изменения выручки во II квартале при пессимистическом сценарии
В целом значимых различий в прогнозах на II кв., определенных по результатам двух опросов, не выявлено. Можно лишь отметить чуть сократившуюся долю компаний, ожидающих выручку, которая будет более чем на 50% меньше величины, планируемой в начале года (рис. 6).
Ожидаемое сокращение персонала
Ожидаемое сокращение персонала во II кв. при оптимистическом сценарии
За месяц, прошедший между двумя опросами, готовность компаний максимально сохранить имеющийся штат сотрудников значительно возросла. Если в апреле опрошенные компании предполагали сократить численность персонала на 11,6% (оптимистический сценарий) и 31,8% (пессимистический сценарий), то в мае — 3,9% и 15,2% соответственно (рис. 7).
Ожидаемое сокращение персонала во II кв. при пессимистическом сценарии — см. рис. 8.
Справочная информация:
Опрос был проведен в период с 8 по 12 мая 2020. Всего было опрошено 34 компании, из них продуктовые — 13 (38%), сервисные — 20 (59%), такая выборка соответствует генеральной совокупности всех софтверных компаний России. Общая численность сотрудников опрошенных компаний составляет 6614 чел. В опросе участвовали преимущественно компании, являющиеся членами Ассоциации РУССОФТ или члены региональных Ассоциаций, являющихся ассоциированными членами РУССОФТ.
Самая маленькая компания имеет 8 человек в штате. Самая крупная — 760 чел. В опросе участвовали преимущественно представили СМП.
