По итогам 2019 г. суммарная выручка предприятий радиоэлектронной промышленности России составила 149,7 млрд руб. Из общей выручки 38% приходится на государственные заказы. Эксперты при этом отмечают, что для того, чтобы отрасль встала на ноги, доля госзаказа должна достигнуть примерно 50%.
ЦНИИ «Электроника» (информационно-аналитический центр госкорпорации «Ростех») опубликовал итоги ежегодного рейтинга организаций радиоэлектронной промышленности России. Восемь предприятий госкорпорации «Ростех» вошли в десятку лидеров отрасли, 33 — в топ-50 крупнейших компаний по объему выручки в сегменте радиоэлектроники.
По итогам 2019 г. в рейтинг вошло 69 организаций радиоэлектронной промышленности. Суммарная выручка этих организаций составила 149,7 млрд руб., суммарная численность сотрудников — 62,5 тыс. человек. Из общей выручки 38% приходится на государственные заказы. Выручка от производственной деятельности составляет около 64% от общей выручки, на научную деятельность приходится 14% выручки, на НИОКР — 10%.
Лидером топ-50 по объему выручки в сегменте радиоэлектроники стало участвующее в рейтинге впервые НПП «Исток» им. А.И. Шокина (12,3 млрд руб.), входящее в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Вторую позицию заняла ГК «Микрон» (11,7 млрд руб.) — входит в ООО «Элемент» (совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система»). Третья позиция у Научно-исследовательского института систем связи и управления (8,5 млрд руб.), входящего в концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника». НПП «Исток» им. А.И. Шокина» стало также лидером топ-50 организаций по выручке от производственной деятельности (в том числе контрактного производства), топ-30 научно-производственных организаций и топ-25 организаций по выручке от производства ЭКБ и электронных модулей. Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники стал лидером топ-30 по расходам на НИР/НИОКР, выполненные в рамках госзаказа, включая продукцию гражданского и двойного назначения, с максимальной долей данного показателя в общей выручке 85%.
Лидером ТОП-35 по выручке от научной деятельности, разработки и конструирования продукции или ее составных частей стало АО «НИИМЭ», входящее в ООО «Элемент». Первое и третье места топ-25 по выручке от продуктов и услуг, поставляемых на экспорт, заняли предприятия холдинга «Росэлектроника» — АО «Радиозавод» (доля выручки от данного направления деятельности в общей выручке составляет 39%) и АО «РЗМКП» (доля выручки от экспорта в общей достигает 89%). НПП «Рубин», входящее в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника», занимавшее в аналогичной таблице прошлого года 13-ю позицию, в этом году поднялось на четвертую строчку. При этом доля данного показателя в общей выручке составляет 17%, в прошлом году — менее 1%.
Директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский сказал, что данный рейтинг представляет государственный сектор отрасли, а сектор частных компаний представлен недостаточно полно. Он предоставил выдержку из отчета исследования рынка, проведенного АРПЭ. В нем представлены 50 крупнейших российских производителей электронного оборудования по выручке за 2019 г. Согласно данным отчета, лидеры среди российских производителей электронного оборудования гражданского назначения по итогу 2019 г. — «КНС ГРУПП» с объемом продаж в 18,1 млрд руб., «Итэлма» с 13,2 млрд руб. и ПК «АКВАРИУС» с объемом продаж в 2019 г. 10 млрд руб. Далее следуют «БЛ групп», АТОЛ, «Национальные Технологии», «Штрих-М», » Инкотекс», » Крафтвэй», «ЭКРА». Оценки в отчете основаны на открытых данных годовых отчетов компаний.
«Ожидается, что тенденция восстановительного роста радиоэлектронной отрасли, обусловленная реализацией отложенного спроса, накопленного в период с 2015 г., сохранится на перспективу ближайших 10 лет. Прогнозируемый среднегодовой темп роста рынков электроники будет опережать мировой показатель почти в 1,5 раза и составит 10,6%, в том числе благодаря объемам мер государственной поддержки отрасли для преодоления экономических последствий COVID-19», — прогнозирует генеральный директор ЦНИИ «Электроника» Алена Фомина.
Представитель «Ростеха» сказал корреспонденту ComNews, что радиоэлектроника — самый быстрорастущий кластер «Ростеха» и основной драйвер стратегии развития до 2025 г. в части обеспечения роста выручки и выхода на новые рынки. «В его состав входит более 200 предприятий, 33 из них сегодня вошли в рейтинг крупнейших российских компаний в сфере электроники и IT. По итогам 2019 г. выручка РЭК «Ростеха» превысила 250 млрд руб. — для сравнения, в 2016 г. она составляла около 200 млрд руб. Основной потенциал для дальнейшего роста мы видим в сегментах, где традиционно занимали монопольное положение зарубежные производители — это прежде всего ИТ- и телеком-оборудование, медицинская техника, системы автоматизации и т.д. Большие перспективы мы видим также в развитии сквозных цифровых технологий, прежде всего, беспроводной связи 5G, больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей», — прокомментировал представитель «Ростеха».
Алена Фомина отметила, что суммарная выручка организаций, вошедших в рейтинг, составляет около 3,5% от внутреннего рынка продукции радиоэлектронной промышленности. «Надо понимать, что в целом в таких приоритетных направлениях, как телекоммуникационное оборудование и вычислительная техника, суммарная выручка пяти ведущих российских производителей сопоставима с одним зарубежным лидером, присутствующим на российском рынке. Ожидается, что к 2030 г. большая часть добавленной стоимости рынков радиоэлектроники будет создаваться в ПО, услугах и сервисах. Поэтому для развития конкурентоспособной радиоэлектронной промышленности российским компаниям крайне важно реализовать свой потенциал и занять достойные позиции в формирующихся технологических нишах и секторах потребления. Компании уже сегодня должны внедрять в своей работе новые подходы и нестандартные бизнес-модели, не бояться вкладывать усилия в разработку инновационных решений на стыке различных технологий. Это, конечно, подразумевает и открытость к сотрудничеству с компаниями из частного сектора, особенно в ИТ-сфере. Необходимо диверсифицировать продуктовые линейки и активно развивать новые гражданские направления. Серьезным драйвером для внутреннего рынка и отрасли как таковой, бесспорно, является государственная поддержка — реализация масштабных национальных проектов даст толчок развитию сразу комплекса отраслей промышленности. Ключевым барьером, как правило, выступает общее ослабление экономики, валютные колебания, которые не амортизируются в полной мере регуляторами, в том числе и по причине несовершенства нормативных инструментов», — рассказала Алена Фомина.
Директор по развитию производства холдинга GS Group Федор Боярков, как и Иван Покровский, обратил внимание, что ЦНИИ «Электроника» не учитывает при подготовке отчетов деятельность целого ряда новых предприятий радиоэлектронной отрасли, в связи с чем оценка совокупной выручки не в полной мере отражает действительность.
«По нашим оценкам, выручка топовых предприятий отрасли примерно в полтора раза выше. Однако даже с учетом этой корректировки доля радиоэлектронной промышленности в ВВП России не является определяющей. Госзаказ является и еще долго будет являться драйвером развития российской электроники. Чтобы отрасль встала на ноги, доля госзаказа должна достигнуть примерно 50% (по данным отчета она составила 38% — прим. ComNews). При этом компании нарастят компетенции и технологии, вырастут на этом рынке, что позволит подтянуть и сектор потребительской электроники. Большинство предприятий отрасли с нетерпением ждут, когда обсуждаемые в правительстве меры по стимулированию импортозамещения и локализации начнут приносить результат. Это придаст стимул развитию отрасли в целом. При этом есть определенный процент компаний, которые в силу своей бизнес-модели не заинтересованы в том, чтобы эти меры были реализованы, и всячески препятствуют политике импортозамещения и инициативам по локализации», — прокомментировал Федор Боярков.
