Что происходит на рынке заказной разработки ПО, с какими проблемами сталкиваются разработчики, как меняются запросы заказчиков из коммерческого и государственного секторов – об этом мы поговорили с представителями отрасли. Ключевые тренды, драйверы, барьеры и перспективы рынка заказной разработки ПО – в новом обзоре TAdviser.

До начала 2022 года, по данным Ассоциации «РУССОФТ», на заказную разработку на внутреннем рынке приходилось около 70% продаж сервисных компаний и до 20% – продуктовых. По итогам 2022 года эти показатели составили 60,2% и 7,7% соответственно, а по итогам 2023 года снизились еще больше – до 28,9% и 7,4%. Объем продаж услуг по заказной разработке в 2023 году составил около 205 млрд рублей, что примерно на 22% ниже, чем за 2022 год.

Такое сокращение отражает стремление создавать новые решения на замену программным продуктам зарубежных компаний, которые покинули российский рынок после введения санкций. Также аналитики предполагают, что благодаря отмене НДС при продаже лицензионного ПО, компаниям стало выгоднее продавать уникальные заказные системы в качестве тиражируемых решений.

Кроме того, сокращение связано с оттоком кадров, необходимостью ребалансировки бюджетов, переосмыслением бизнес-процессов, усилением внутренних ИТ-подразделений и увеличением спроса на готовые импортонезависимые продукты.

Внутренний сегмент заказной разработки увеличился на 25-28%, достигнув объема порядка 250 млрд рублей. Этот рост обусловлен усилением потребности в цифровизации бизнес-процессов и повышенным спросом на импортозамещающие решения. На рынке внешней заказной разработки ситуация более сложная. Внешний аутсорсинг столкнулся с сокращением объема заказов, что связано с усилением экономической нестабильности и осторожностью компаний при внешних инвестициях в ИТ-проекты. Таким образом, в этом сегменте можно говорить скорее о стагнации или даже сокращении рынка, – соглашается с оценкой «РУССОФТА» Руслан Гайнанов, основатель «ТИМ ФОРС Альянс».

В компании Unitarius объем рынка по итогам 2023 года оценивают в 200 млрд рублей.

Рынок заказной разработки в 2023 году показал рост в 14-17%, на который повлияло несколько факторов. В первую очередь, импортозамещение и поддержка государством курса на технологический суверенитет, – поясняет Никита Аксенов, директор по развитию Unitarius.

Другие участники рынка оценивают его объемы иначе. Так, Евгений Недоедаев, заместитель руководителя отдела разработки WMT Group, называет цифру в 300 млрд рублей. Быстрый рост, по его мнению, в основном был обеспечен санкциями и требованиями государства по импортозамещению.

По словам Дмитрия Макарова, директора центра компетенций «Цифровые решения» вендора НОТА (Холдинг Т1), на сегмент заказной разработки в 2023 году пришлось около 20% всего рынка. Темпы его роста составили до 15% в год, а общий объем – до 350 млрд рублей. Это было связано, прежде всего, с увеличением спроса на импортонезависимое ПО. Бизнес активно замещал ERP, CRM и BPM-системы, технологии SAP, а также инструменты для аналитики и хранения данных.

В компании «Айтеко» отмечают, что общий объем рынка разработки ПО в России в 2023 году составил порядка 1,3 трлн рублей, из которых примерно 20% пришлось на заказную разработку.

По мнению Максима Семенкина, генерального директора/CEO CodeInside, в 2023 году на рынке заказной разработки ПО наблюдался заметный рост инсорсинга. Более 200 компаний создали свои кэптивные ИТ-подразделения, направленные на решение внутренних задач. Это привело к тому, что многие компании вкладывают значительные ресурсы в разработку ПО, которое не выходит на рынок и не становится продуктом, что замедляет цифровизацию страны и лишает рынок лучших отраслевых практик.

Одним из ключевых факторов инсорсинга стало недоверие к зарубежным вендорам, покинувшим российский рынок в 2022 году. Это недоверие распространилось и на другие компании, побуждая организации создавать собственные ИТ-команды, вместо того чтобы обращаться к внешним разработчикам. Однако это решение приводит к увеличению дефицита квалифицированных специалистов и снижению спроса на заказную разработку ПО. Несмотря на временное преобладание инсорсинга, уже видно, что не все компании могут эффективно выстроить внутренние производственные процессы. Некоторые из них вновь обращаются к аутсорсингу, что свидетельствует о цикличности этого тренда. Скорее всего, в ближайшие годы мы будем наблюдать постепенное возвращение к аутсорсинговым моделям разработки, – говорит эксперт.

Рейтинг российских ИТ-компаний по выручке от услуг заказной разработки за 2023 год, подготовленный TAdviser, собрал 84 участников. Лидером стала компания МТС с выручкой 45,1 млрд руб. В первую пятерку также вошли компании ИТ1, БФТ-Холдинг, Лига Цифровой Экономики и БАРС Груп.

Суммарная выручка всех участников рейтинга превысила 166 млрд руб.