Об этом было рассказано во время вебинара «Потребности целевых рынков Китая», организованного в конце сентября Департаментом цифровых технологий Минпромторга РФ и Торговым представительством России в КНР. Прежде всего участникам онлайн-мероприятия напомнили, что «цифровые атташе» являются государственными гражданскими служащими и штатными сотрудниками торговых представительств, действующих в рамках федерального закона о государственной гражданской службе № 79-ФЗ. Они оказывают информационно-аналитическую поддержку экспортерам по продвижению ПО, радиоэлектронной, микроэлектронной продукции и сопутствующих услуг на внешние рынки.
Для службы «цифровой атташе» предусмотрен единый критерий — объем поддержанного экспортом радиоэлектронной продукции, программного обеспечения и сопутствующих услуг. Значением данного критерия является сумма заключенных и реализуемых контрактов, которая выражается в тысячах долл. США. Планируется присутствие «цифровых атташе» в 35 государствах пребывания торговых представителей. По состоянию на сентябрь нынешнего года 14 «цифровых атташе» уже назначены, 10 кандидатов находятся в процессе трудоустройства. В целях популяризации деятельности «цифровых атташе» в 2024 г. запланировано проведение 16 вебинаров, из которых в настоящее время 10 уже проведены. Записи публикуются на официальном канале Минпромторга на платформе Rutube, а также на сайте Проектного офиса службы «цифровых атташе», развернутого на базе Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта.
Во время вебинара заместитель торгового представителя Российской Федерации в Китайской Народной Республике Алексей Ефимов отметил: «На внутреннем рынке Китая процессы идут очень бурно, появляется множество новых проектов и политик по поддержке развития отрасли информационных технологий. Например, в конце мая Министерство промышленности и информатизации Китая, Главное государственное управление по регулированию рыночной деятельности и Государственная канцелярия интернет-информации Китая совместно опубликовали программу построения стандартов информатизации КНР, рассчитанную до 2027 г. Одной из важнейших целей программы является усовершенствование стандартов разработки и применения ключевых информационных технологий, а именно промышленного программного обеспечения операционных систем, в том числе промышленных процессоров нового поколения и специализированных процессоров, больших языковых моделей и генеративного искусственного интеллекта, смарт-контрактов и других блокчейн технологий, квантовых вычислений, коммуникаций, измерений в М3.0 метавселенных. Китайские регуляторы ставят в том числе целью улучшение стандартов цифровой инфраструктуры на базе сетей 5G и разработки сетей 6G, IPv6, промышленного интернета вещей и трехмерных пространственных моделей».
По данным Академии информационно-коммуникационных технологий Китая, которые привел Алексей Ефимов, в 2023 г. объем цифровой экономики КНР достиг 7,6 трлн долл. США: «Показатели проникновения в сектора экономики составили по разным секторам от 10 до 45%. 45% — в так называемом третичном секторе экономики в китайских реалиях, если упрощенно говорить, это сфера услуг.
По данным Министерства промышленности и информатизации Китая, по состоянию на конец июня 2024 года число базовых станций 5G в Китае достигло почти 4 млн штук. Причем только с декабря количество станций увеличилось на 540 тысяч. На данный момент станции 5G составляют 33% от всех станций мобильной связи. Эти сети задействованы китайскими предприятиями в 74 видах экономической деятельности. Число проектов 5G плюс промышленных интернет-связей превысило 10 тыс. Около 30 тыс. предприятий внедрили 5G в свою работу. Сетью 5G покрыто 92% своих операций в 25 главных морских портах Китая.
Количество больших языковых моделей с одним и более миллиардом параметров превысило 100 штук. Китай продолжает построение локальных экосистем, совмещая программное аппаратное обеспечение, разработанное такими корпорациями как Huawei, Baidu и другими ИТ-гигантами.
Торговое представительство Российской Федерации в КНР безусловно оказывает содействие экспорту российской продукции в Китае, что тем более актуально в усложняющихся геополитических условиях. Желаю всем российским экспортерам доверительного, плодотворного, эффективного сотрудничества с китайской стороной».
А вот на что обратил внимание «цифровой атташе» торгового представительства России в Китае Евгений Суханов: «По итогам 2023 г. объем ВВП Китая достиг 17 трлн 889 млрд долл. США. При этом вклад сектора „Связь, программное обеспечение и ИТ-услуги“ составил 4,4% (780 млрд. долл. США). Для сравнения — в России объем ИТ-сектора по итогам прошлого года составил 40 млрд долл. Немаловажно и то, что в денежном выражении вклад сектора „Связь, ПО и ИТ-услуги“ в ВВП Китая в 2023 г. увеличился, по сравнению с 2022 г., на 11,9%. Что является наивысшим показателем среди всех отраслей экономики. Более подробные сведения о результатах экономической деятельности КНР можно найти в отчёте Национального бюро статистики Китая, опубликованном на китайском языке.
Что же касается приоритетных ниш для продвижения отечественных ИТ-услуг и продукции на китайском рынке, то одна из них — промышленное программное обеспечение (рис. 1.). По итогам 2023 г. объем данной ниши составил 39,9 млрд долл. США. Причем 90% этого рынка приходилось на зарубежное ПО, и лишь 10% — на китайское. Крупнейшие проекты китайских инженеров все еще опираются на разработки лидеров отрасли из США, Германии, Франции и других стран».
Евгений Суханов считает, что на рынке Китая могут оказаться востребованными САПР и PLM тяжелого класса, системы проектирования микроэлектроники (EDA), геометрические ядра и сопутствующие разработке библиотеки. «В настоящее время китайские дизайн-центры прилагают усилия к созданию собственной передовой EDA-системы, а также собственной геометрии. Третьим перспективным направлением промышленной автоматизации является улучшение алгоритмов межмашинного взаимодействия, промышленного интернета вещей, — продолжил он. — Также востребованными остаются технологии по повышению точности распознавания объектов на производстве, а также формирование и обработка озер данных (Data Lake) в промышленности. С 2012 г. объем китайского рынка промышленного ПО вырос почти в 4 раза. Ожидается дальнейший рост рынка, в том числе за счет развития локальных решений. Первой отраслевой трудностью для продвижения наших продуктов является зрелость данного рынка и высокая конкуренция. Всё же десятилетия зависимости цикла разработки от европейских и американских решений сыграли здесь свою роль. Вторая трудность обусловлена настойчивыми попытками китайских дизайн-центров заполучить технологию, либо кадры российской компании-разработчика, но не конечный продукт.
Второй приоритетной нишей мы видим рынок промышленных роботов (рис. 2). В Китае в данной нише по итогам 2023 г. зарубежные решения занимают 48%. Но Китай стремительно локализует их производство. За три последних года доля локальных производителей внутри Китая выросла с 42% до 52%. Несмотря на активное импортозамещение в ключевых отраслях промышленности, куда китайцы относят станкостроение и производство роботов, у производителей образовательной и медицинской робототехники есть перспектива. Востребованными продуктами являются ПО для умного производства, программно-аппаратные комплексы для курсов робототехники, роботы-пациенты и симуляторы операций, а также решения в сфере искусственного интеллекта по управлению роботами для умного производства и для объектов умного города».
Барьерами данного субрынка являются экспортные отраслевые ограничения, существующие в области образования и медицины, а также рост локализации специализированных роботов, считает Евгений Суханов: «Труднодоступными являются поставки в государственные школы, в тендерах на которые учитывается не только происхождение продукции, но и гражданство генерального директора компании.
Медицинские же роботы не требуют прохождения многолетней процедуры сертификации, если поставляются не как медицинские изделия, а в качестве лабораторного оборудования, либо обучающих тренажёров.
Закрытым направлением для большей части ИТ-решений являются поставки в государственные органы. Китайский, как и мировой рынок, делят между собой ИТ-гиганты производства роботов, таких как KUKA, ABB, Yaskawa, Fanuc. Рынок Китая насыщен четырех, пяти, шести осевыми роботами, роботами-помощниками и не испытывает потребности в аналогах. То есть, данная ниша не является перспективной для экспорта готовых роботизированных комплексов. Однако здесь у российских экспортеров есть шанс поставить свое ПО».
Об опасении российских разработчиков ПО
Да, объем китайского рынка «связи, ПО и ИТ-услуг» (780 млрд долл. США по итогам 2023 г.) впечатляет. Впечатляют и темпы его роста (11,9% по итогам 2023 г.). Но вот что рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти PIX Robotics Сергей Вотяков: «У нас есть авторизованные партнёры, которые занимаются внедрением наших продуктов по всему миру, но мы пока опасаемся выходить на рынок Китая. Дело в том, что политика КНР нацелена не на использование лучших зарубежных продуктов, а на создание своих технологий. В том числе, с использованием опыта иностранных специалистов. Знаю, что Китай очень заинтересован в наших студентах из ведущих вузов. Китайские корпорации готовы вкладывать серьезные ресурсы в развитие молодых специалистов. И это очень грамотная политика, которую нужно применять и в нашей стране».
PIX Robotics -— не единственный отечественный разработчик ПО, который опасается выходить на рынок КНР. В частности, в силу того, что многие китайские компании стремятся заполучить не столько конечные продукты, сколько технологии.
На вопрос о том, сколько примерно отечественных разработчиков программного обеспечения уже обратились в Минпромторг РФ или в Торгпредство России в КНР с просьбой помочь им наладить отношения с китайскими компаниями, организаторы вышеупомянутого вебинара нам пока не ответили.
Однако некоторые сведения о степени интереса отечественных разработчиков ПО к выходу на рынок Китая можно найти в опубликованном в ноябре минувшего года «Кратком обзоре экспорта российского программного обеспечения», подготовленном НП «РУССОФТ» при поддержке и участии АРПП «Отечественный софт», и основанном на результатах опроса 294 компаний, занимающихся разработкой ПО. Из данных опроса следует, что интерес к рынку КНР проявили 16% респондентов, но опыт работы с китайскими компаниями имели лишь 2,7% участников опроса (рис. 3). Всего же опыт экспорта в те или иные страны был у 48% респондентов данного исследования.
А теперь информация для разработчиков ПО, проявляющих интерес к рынку КНР. Ближайшая крупнейшая выставка импортных товаров в КНР пройдет с 5 по 10 ноября этого года в Шанхае. По словам Евгения Суханова, на данном мероприятии формируется национальная экспозиция Российской Федерации, а Российский экспортный центр представляет выставочные площади ведущим российским экспортерам. Он также обращает внимание на выставки China Hi-Tech Fair (Шэньчжэнь, 14-16 ноября 2024 г.); Semicon (Шанхай, 26-29 марта 2025 г.) и China Information Technology Expo (Шэньчжэнь, 9-11 апреля 2025 г.). Информацию о других выставках КНР можно найти на официальном сайте торгпредства в разделе «Выставочные мероприятия».
