В последние годы российский IT-рынок растет темпами, которые мировая индустрия не видела годами. В первом полугодии 2024 г. он прибавил 63,2% в годовом исчислении, увеличившись до 1,7 трлн руб., подсчитали эксперты НИУ ВШЭ. При этом 85% рынка пришлось всего на два сегмента: разработки программного обеспечения (55%), а также предоставления услуг обработки данных и размещения информации (около 30%). К последним относится, например, создание инфраструктуры для хостинга или потоковая передача данных.
Динамика показателей отдельных компаний тому подтверждение. Выручка разработчика решений для бизнеса VK Tech за девять месяцев 2024 г., по собственным данным, увеличилась на 60,1% год к году, до 7,7 млрд руб. Ключевыми драйверами роста стали облачные сервисы платформы VK Cloud (+70,4%) и коммуникационные решения VK WorkSpace (+117,5%).
До 2030 г. российский ИТ-рынок будет расти в среднем на 12% в год и достигнет 7 трлн руб., прогнозировали аналитики Strategy Partners. Это почти в два раза выше мировой динамики. В 2024 г. расходы на IT в мире составят $5,26 трлн, что на 7,5% больше, чем годом ранее, прогнозировала в июле консалтинговая компания Gartner. Это ее пересмотренный прогноз: прежний предполагал рост рынка на 8%.
Окно возможностей
Причины взрывного роста российского IT-рынка очевидны: в 2022–2023 гг. его покинуло большое количество иностранных игроков, обслуживающих корпоративный сектор, не раз отмечали участники рынка. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам насчитал более 60 зарубежных компаний, ограничивших деятельность в России. Среди них ‒ разработчики ПО Oracle и Adobe, поставщик программного обеспечения для промышленности Autodesk, разработчик одноименного антивируса Avast.
Их уход привел к сложностям в сегменте инфраструктурного ПО, к которому относятся, например, операционные системы и базы данных. В 2022 г. рынок систем управления базами данных, которые используются в любом хранящем и обрабатывающем данные приложении и применяются всеми – от банков до нефтяных компаний, упал на 50% год к году, до 21,7 млрд руб., свидетельствуют данные Strategy Partners. Другим проблемным сегментом стали системы управления предприятием. По данным компании «Эдит про», в 2021 г. на долю SAP, Oracle и Microsoft приходилось 60% этого рынка. И полноценной отечественной замены им до сих пор нет, говорит Виталий Попов, директор департамента реализации инфраструктурных проектов ГК Softline.
Оставшиеся на российском рынке решения ограничены по функционалу. Софт корпоративного класса ‒ это сложные программные продукты с долгой историей разработки, говорил «Интерфаксу» Игорь Богачев, гендиректор российского разработчика ПО для цифровизации промышленности «Цифра». «Когда что-то начинают менять вокруг этого «черного ящика», естественным образом возникают ошибки, которые исправляются поддержкой <…> на стороне разработчика, имеющего доступ к исходному коду. Эта часть поддержки сегодня для многих российских компаний закрыта», ‒ рассказывал он.
Отсюда рост инвестиций в поиск и разработку решений как со стороны IT-компаний, так и со стороны бизнеса. «Уход зарубежных игроков высвободил рынок объемом 600‒800 млрд руб., тем самым открыв перед отечественными возможность занять эти ниши», ‒ говорила в интервью RAEX гендиректор «МТС Диджитал» Оксана Воробьева.
Это произошло весьма быстро. Уже в 2022 г. суммарная выручка крупнейших российских разработчиков ПО и интеграторов увеличилась более чем на 28%, у иностранных компаний на местном рынке она сократилась в среднем на 62%, согласно подсчетам Strategy Partners. RAEX также считал суммарный доход крупнейших ИТ-компаний. По данным его экспертов, он в 2022 г. вырос на рекордные 36%. В последний раз такая динамика была более 10 лет назад ‒ в 2011 г, отмечали эксперты.
Спрос на импортонезависимые разработки растет, клиенты все чаще предпочитают заказывать комплекс решений, а не отдельные опции, отмечал в интервью RAEX Алексей Фетисов, гендиректор «Холдинга Т1». Раньше часть компаний откладывала переход на отечественные продукты и пользовалась импортными, теперь переход на суверенные решения идет интенсивно, говорил эксперт.
Рост рынка подстегнуло и правительство, запретившее с 2025 г. ряду компаний и госорганам пользоваться иностранным ПО и пообещавшее отрасли поддержку. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отчитывался: в 2022 г. в развитие российских IT-решений вложено 521,9 млрд руб., годом позднее ‒ более 300 млрд руб.
Российские вендоры активно занимают позиции в корпоративном сегменте, особенно в энергетике и государственном секторе ‒ у них есть KPI по импортозамещению, рассказывает Попов. А вот ритейлеры и компании из финансового сектора, напротив, более осторожно тестируют решения, отмечает Попов.
Все это приведет к тому, что доля отечественных разработчиков в различных сегментах увеличится с 50% в 2023 г. до 90% к 2030 г, прогнозирует VK Tech.
Дело не только в количестве. Российские решения, например операционные системы (как от компании «Астра»), становятся более зрелыми и представляют собой законченные экосистемы, продолжает Попов. Они предлагают не только базовый функционал, но и модули, которые могут закрыть часть задач корпоративного уровня.
Чего хочет рынок
Однако еще есть задачи, которые отечественным разработчикам только предстоит решить. Среди ключевых ‒ вопросы совместимости и интеграции различных платформ, развитие отечественных технологий и повышение их конкурентоспособности, а также обеспечение информационной безопасности и защиты данных от киберугроз, отмечает управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев. С ростом числа внедренных систем необходимо развивать защитные механизмы, которые смогут противостоять новым угрозам, согласен Попов.
Рынку нужны комплексные интегрированные решения, а не отдельные, считает Гонтарев. Предложить их рынку вендор может самостоятельно или в партнерстве с другими компаниями. В пример Гонтарев приводит опыт VK Tech. Среди ее решений не было собственного пакета офисных программ, поэтому в октябре 2024 г. она заключила технологическое партнерство с разработчиком офисного программного обеспечения «Р7-Офис» и расширила, таким образом, предложение для корпоративных клиентов.
В 2024 г. российский рынок ПО будет расти «умеренными темпами», ожидает VK Tech. Ограничения в возможности использовать иностранный софт продолжают стимулировать спрос на отечественные решения, рассуждает Гонтарев. Потребность в собственных безопасных продуктах высока, особенно со стороны компаний из ключевых для экономики секторов ‒ финансового, государственного управления, ритейла и производства, говорит он.
Однако по мере замещения зарубежного софта, темпы роста российского рынка начнут снижаться, считает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. На динамике скажется и повышение ключевой ставки с 19% до рекордных 21%. Некоторые индустрии оказались в непростой ситуации, значит, будут резать затраты, а на ИТ в первую очередь, считает Олег Логвинов, гендиректор «Логвинов консалтинг системс» (ранее руководил IT-департаментами в «Башнефти», концерне «Калашников» и МТС). «Компании привычно отложат закупку ПО и станут оптимизировать поддержку за счет своих ресурсов, отказываясь от услуг интеграторов в надежде перенести проекты на «лучшие времена», ‒ рассуждает эксперт.
Так что игрокам придется искать новые точки роста. В мире, например, IT-индустрия растет во многом благодаря развитию генеративного искусственного интеллекта (ИИ), свидетельствуют данные Gartner. Он используется во всех технологических сегментах, а значит, бизнесу нужно ПО, способное поддерживать подобные решения. Кроме того, генеративный ИИ требует больших вычислительных мощностей и стимулирует спрос на строительство дата-центров, а также системы для них, отмечают эксперты Gartner.
В России ‒ та же тенденция. Спрос компаний на решения по работе с данными растет, рассказывает Гонтарев. По прогнозу Центра стратегических разработок, рынок решений для работы с данными к 2030 г. вырастет почти в 3,5 раза, превысив 234 млрд руб. Рост обусловлен увеличением объемов данных, а также развитием технологий машинного обучения и ИИ . Поэтому в конце сентября VK Tech запустила VK Data Platform ‒ универсальную платформу для комплексной работы с большими объемами данных, нейросетями и ИИ.
По словам Гонтарева, это решение покрывает 90% задач бизнеса в области хранения и обработки данных и позволяет развернуть любую требуемую конфигурацию ПО и вычислительных ресурсов из шаблона с помощью простого интерфейса. Дальше система сама следит за производительностью и отказоустойчивостью в рамках SLA (соглашение об уровне предоставления услуги. ‒ прим. «Ведомости. Технологии и инновации»). «В отличие от аналогичных продуктов, мы разворачиваем не просто базы данных или отдельные инструменты, а комплексы программного обеспечения, уже преднастроенные и интегрированные друг с другом», ‒ говорит Гонтарев. По его словам, VK Data Platform можно запустить на любой инфраструктуре: в публичных и частных облаках, а также на собственных серверах компании.
Еще одной точкой роста для российских разработчиков могли бы стать рынки «дружественных» стран. Ассоциация «Руссофт» прогнозирует, что в 2024 г. экспорт отечественных ИТ-решений может вырасти на 10% по сравнению с 2023 г.
