Экспорт ПО из России

2019

Отечественные разработчики ПО могут получить госсубсидии в размере около 15 млрд рублей

10 июля 2019 года появилась информация о том, что отечественные разработчики программного обеспечения могут получить государственные субсидии в размере около 15 млрд руб. Соответствующий проект готовит рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика». Точную сумму авторы идеи не уточнили. Подробнее здесь.

Активно за рубежом работают около 35% российских софтверных компаний

9 июля 2019 года стало известно, что согласно проведенному специалистами НП «Руссофт» исследованию развития российских софтверных компаний в 1990-2019 гг, более 50% российских софтверных компаний либо вовсе не работают за рубежом, либо имеют несущественные для них и нерегулярные экспортные доходы. При этом зачастую отдельные проекты компании реализуют только в ближнем зарубежье. Активно же за рубежом работает около 35% российских софтверных компаний.

Как отметили в пресс-службе «Руссофта», ассоциация ежегодно представляет распределение софтверных компаний по группам в зависимости от местоположения головного офиса, года создания, специализации, модели бизнеса, доли экспорта. «Однако по данным опроса только за один год получалась очень большая погрешность, позволяющая представлять лишь широкий диапазон распределения компаний в каждой группе. Поскольку ряд характеристик компаний остается неизменным или меняется за несколько лет незначительно, то вполне оправданно было объединить данные опросов последних лет — с 2016 г. по 2019 г.», — указали в «Руссофте», добавив, что объединение результатов опросов позволило вполне точно увидеть основные характеристики российских компаний — разработчиков программного обеспечения (ПО). «В частности, оно позволило получить количественные показатели, связанные с проблемой низкой предпринимательской активности. Эти показатели в определенные периоды улучшались, но все равно в последние 30 лет они остаются примерно на одном, невысоком, уровне, и этот факт, вместе с кадровым дефицитом, сдерживает развитие отрасли», — заявили в «Руссофте».

В ассоциации также обратили внимание, что после объединения данных ее исследования за несколько лет, была получена информация от 458 софтверных компаний. При этом получилась релевантная выборка, которая хорошо отражает историю российской софтверной отрасли в плане изменения активности по созданию успешных компаний.

Как отмечается в исследовании, из 458 компаний, опрошенных «Руссофт» за последние четыре года, 22,5% указали, что не имели зарубежных продаж. «Однако в отдельные годы этот показатель может быть намного выше. Например, последний опрос показал, что в 2018 г. экспортных доходов не имело 35% опрошенных компаний, что связано с явной переориентацией компаний на внутренний рынок», — замечается в исследовании,

40,5% компаний, как свидетельствуют данные исследования, в 2018 г. имели оборот от $1 млн до $5 млн. В целом с 2015 г. по 2018 г., как указывается в исследовании, распределение количества опрошенных компаний по величине оборота кардинально не менялось. «Можно предположить, что компании стали быстрее преодолевать планку оборота в $1 млн, — заявляется в исследовании. — Естественно, в генеральной совокупности доля небольших компаний значительно больше, чем среди опрошенных компаний».

Что касается модели бизнеса софтверных компаний и их специализации, то в исследовании указывается следующее: «Определить долю продуктовых и сервисных компаний среди всех софтверных компаний можно только примерно, поскольку приблизительно треть предприятий имеет как заказную разработку, так и собственные тиражируемые решения. «Руссофт» относит их к одной из двух групп в зависимости от того, что преобладает в структуре доходов за год, предшествующий опросу. Эта структура у многих компаний существенно меняется из года в год. Потому они могут считаться то продуктовыми, то сервисными».

В последние три года, как отмечается в исследовании, от 30% до почти 50% компаний, которые основной доход получают от продажи собственных типовых решений, указали, что они занимаются заказной разработкой. «Судя по всему, в большинстве случаев они осуществляют кастомизацию своих решений под запросы конкретного заказчика. Однако есть случаи и отдельного направления бизнеса с классической заказной разработкой», — сообщается в исследовании.

Вместе с тем в исследовании обращается внимание на то, что, по данным опроса «Руссофта» 2019 г., 26% от всех опрошенных компаний, занимаются разработкой программных продуктов, но не имеют при этом доходов от заказной разработки. «В то же время, 38,7% компаний специализируются на разработке ПО на заказ при нулевом показателе продаж собственных программных продуктов. 35,3% опрошенных компаний используют одновременно обе модели бизнеса, но среди них есть ярко выраженные как сервисные, так и продуктовые компании», — сообщается в исследовании.

При этом в нем отмечается: «Если сгладить колебания, которые носят случайный характер, то в общей совокупности опрошенных компаний в последние несколько лет виден рост доли компаний, которых можно отнести по структуре доходов к продуктовым. Например, вполне логичным выглядит увеличение этого показателя с 22% в 2012 г. до рекордных 46% в 2019 г. Тем не менее сервисная модель не только жива, но под нее в последние годы создавались новые компании. Такое явление можно объяснить падением курса рубля, произошедшим с 2014 г., что повысило конкурентоспособность российских аутсорсинговых компаний на мировом рынке. В данных 2019 г. совсем нет центров разработки зарубежных корпораций. Скорее всего, их доля не изменилась, но они стали более информационно закрытыми, а потому в опросах участвуют реже».

В исследовании также указывается на то, что, по результатам опроса, выявить какую-либо динамику изменений в индустрии по доле опрошенных компаний с определенной специализацией сложно, так как в колебаниях показателей почти по всем направлениям каких-то явных закономерностей не выявлено. «По ним правильнее устанавливать ту примерную величину, вокруг которой происходят колебания», — отмечается в исследовании.

В нем также добавляется: «Имеются все основания предполагать, что доля компаний, имеющих такое направление деятельности, как «Встроенное ПО», неуклонно растет в последние годы. Бурное развитие интернета вещей вполне может это объяснить. Да и тех устройств со встроенным ПО, которые не передают информацию по сетям, становится больше и больше. Также увеличилась доля тех компаний, которые разрабатывают сайты. Однако этот показатель мог измениться из-за увеличения доли респондентов из регионов в связи с усилением внимания к опросу в регионах, где таких разработчиков особенно много. Не исключено, что во всей отрасли возросла доля компаний, разрабатывающих компьютерные игры. Однако компаний с такой специализацией не так много, потому выявление динамики по их количеству связано с особенно большой погрешностью».

Учет результатов исследований за последние четыре года, как указывается в исследовании, позволяет определить намного точнее реальное географическое распределение софтверных компаний, чем по опросу за один год. Однако и в этом случае, как отмечается в исследовании, на итоговые результаты также оказывала большее влияние степень активности проведения опросов в отдельных городах и регионах, что дает некоторые искажения.

Доля Москвы должна быть на практике больше (не менее 32%), чем доля Санкт-Петербурга — до 15%. Третье место Новосибирска не подвергается сомнению, но, скорее всего, с чуть меньшим показателем. Доля Нижнего Новгорода должна быть выше. Не оказалось в топ-16 такого крупного города, как Екатеринбург, в котором много софтверных компаний, что, по-видимому, объясняется тем, что никак не получается полноценно охватить опросом екатеринбургские компании. Однако экспортеров среди них, действительно, немного. Всего индустрия разработки ПО существует примерно в 55 городах России (компании, участвующие в опросах в последние четыре года, указали 56 таких городов). В данном случае подразумевается наличие хотя бы нескольких компаний, которые имеют продажи за пределами своего региона, а также центров разработки иногородних и зарубежных компаний, — отмечается в исследовании.

Говорить же о существовании полноценной софтверной индустрии на уровне региона, как заявляется в исследовании, можно применительно к 10 субъектам Федерации.

Еще в 10-15 городах эта индустрия формируется. В остальных регионах имеются успешные компании только в единичных случаях, но и они могут иметь успехи даже за рубежом. В целом количество компаний в городе является вполне объективным показателем степени развития индустрии. Однако не во всех случаях. Например, в Воронеже очень много центров разработки крупных компаний Москвы и Петербурга, а также зарубежных корпораций, но мало своих доморощенных компаний. Несомненным лидером по количеству компаний на душу населения является Таганрог, расположенный в Ростовской области. При примерно 250 тыс. жителей, в нем работает не менее 100 софтверных компаний, — сообщается в исследовании.[1]

2018

Российские разработчики ПО нарастили оборот на 25% в рублях

По предварительным оценкам «Руссофт», озвученным в феврале 2019 года, совокупный оборот российских софтверных компаний по итогам 2018 года в долларах вырос на 18% и составил $16,87 млрд. В рублевом выражении оборот компаний оценивается в 1,042 трлн, а его рост — в 25%.

Для продуктовых компаний ожидаемый показатель оборота составляет $8,88 млрд с ростом на 12% по отношению к 2017 году, для сервисных — $7,37 млрд с ростом в 26%. Под сервисными компаниями подразумеваются те, в чьем обороте преобладает заказная разработка ПО, уточнили в «Руссофт».

Предварительные оценки выведены без учета анкетирования игроков. Оно будет проводиться в середине февраля 2019 года, после чего «Руссофт» планирует представить окончательные цифры. В «Руссофт» отметили, что расхождение в цифрах до и после анкетирования ранее в основном оказывалось несущественным.

Предварительные оценки «Руссофт» за 2018 год

Объем зарубежных продаж российского ПО по итогам должен превысить $10 млрд с приростом в 19%, ожидают в «Руссофт». Этот показатель включает в том числе выручку, которая остается за рубежом и может идти на развитие зарубежных офисов и маркетинга.

Президент «Руссофт» Валентин Макаров отметил, что особенно наблюдался рост зарубежных продаж на развивающихся рынках, и в первую очередь, у компаний, занимающихся разработкой средств ИБ.

Наиболее привлекательными для разработчиков ПО зарубежными рынками в «Руссофт» называют Германию — на него впервые планировали выйти в 2018-2019 гг. 16% опрошенных ассоциацией компаний. За ним следуют рынки бывших республик СССР (кроме Украины и Белоруссии), а также страны Скандинавии.

Российские компании начинают все больше выходить на рынок программно-аппаратных комплексов, отмечают в «Руссофт». Это создает предпосылки для роста экспорта, поскольку такие продукты зачастую более высокомаржинальные, чем просто программные продукты.

За последний год произошел ряд крупных продаж российских компаний зарубежным компаниям (Parallels, Luxoft, «Транзас»). В результате считать эти компании российскими стало меньше оснований, констатируют в «Руссофт».

По данным «Руссофт», в 2018 году меньше компаний стали рассчитывать на инвестиции: их ожидало только 12% компаний, согласно опросу, который проводился в феврале-марте 2018 года. В 2019 году инвестиций ожидают 10% опрошенных компаний. Раньше подобные ожидания имело порядка 20% компаний, констатируют в «Руссофт».

Председатель совета директоров «АйТи» Тагир Яппаров считает, что в 2018 году на рынок разработки ПО в России влиял ряд трендов. Изменилась нормативная база, благодаря чему появляется больше проектов по модели ГЧП. Кроме того, растет потребность в кооперации разработчиков и ИТ-компаний, интеграторов по созданию совместных сложных решений. Это позволяет лучше конкурировать с зарубежными продуктами.

Еще одним трендом Яппаров называет трансформацию, связанную со стратегией и позиционированием крупных ИТ-игроков российского рынка. Теперь они все больше фокусируются на разработке ПО и сервисах. Традиционное позиционирование системных интеграторов стало неинтересным для рынка. Крупнейшие игроки также пришли к тому, что развитие бизнеса в России становится сложным, и они все больше смотрят в сторону глобализации. За последние 5 лет ситуация сильно изменилась: теперь у многих компаний есть глобальные планы.

Российские разработчики ПО сократили долю продаж за рубежом, но хотят вновь покорить США и Европу за 2 года

24 сентября 2019 года организация «Руссофт» опубликовала исследование, в котором сообщила о сокращении у российских разработчиков ПО доли продаж за рубежом. Однако в течение двух лет компании намерены существенно усилить позиции в США и Европе.

По данным «Руссофта» за 2018 год, доля продаж в России и ближнем зарубежье у российских софтверных компаний достигла 60,6% против 54,8% в 2017 году. На «Западный мир» (Евросоюз, Северная Америка, Австралия) пришлось 31,8% оборота, тогда как годом ранее он измерялся 37,9%. Немного увеличилась доля выручки на так называемых «новых рынках» (Южная и Восточная Азия, Африка, Южная и Центральная Америка, Ближний Восток) — с 7,3% до 7,6%.

Переориентация разработчиков программного обеспечения на российский рынок стала результатом проблем, возникших на рынках США, Канады и Европы — прямые запреты покупки ПО и негативный информационный фон в западных СМИ по отношению ко всему российскому с подозрениями компаний в шпионаже. Однако наибольшее влияние все же оказала ситуация на внутреннем рынке, которая благоприятствовала наращиванию продаж, отмечают эксперты.

Так, многие крупные и средние производители заказного ПО как работали на рынках США и Европы, так и продолжают работают. При этом они стали быстрее наращивать продажи на рынке России, который прежде многие из них вообще игнорировали.

Исследование показало, что на западных рынках работать стало сложнее, однако перспективы наращивания продаж все равно существуют. Опрошенные компании продемонстрировали намерения существенно расширить свое присутствие на рынках Северной Америки и Европы к 2021 году.

Таким образом, российские софтверные разработчики при всех имеющихся сложностях считают свою переориентацию на российский рынок временной и не видят неопределимых препятствий для возвращения на западные рынки, резюмируется в исследовании.^[2]

Специалисты отмечают, что условия для наращивания зарубежных продаж на «новых рынках» могут быть лучше (например, государственная поддержка маркетинговых мероприятий на этих рынках и формирование института посредников), чем на рынках западных стран. Однако доли Южной и Восточной Азии, Африки, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока растут медленно. Этот рост и не может быть быстрым, поскольку выход на новые рынки сложен и требует, как правило, 3-4 лет. Особенно это касается стран с сильно отличающемся от Европы менталитетом.

Однако доля «Новых рынков» в выручке российских софтверных компаний за 4 года выросла с 14,5% до 19,3% в 2018-м, если анализировать структуру только продаж в дальнем зарубежье. В течение 10 лет допускается рост показателя до 40%, что соответствует доли «новых рынков» в глобальных продажах ПО.

По данным исследования, существенно увеличилась доля компаний, которые планируют вернуться или выйти впервые на эти «новые рынки» в течение 2019-2020 годов. В подавляющем большинстве случаев планируется не возвращение, а именно дебют. Доля таких компаний в 2019 году возросла в 1,5-2 раза по сравнению с опросом в 2018-м. Особо большой интерес проявляется к африканскому рынку.

В отчёте «Руссофта» также указывается на потенциал для наращивания экспорта и в ближнем зарубежье. Украинский рынок за несколько лет сильно сжался и стал более сложным для работы на нем российских компаний. Однако сокращение продаж на Украине вполне компенсируется ростом в Казахстане, Узбекистане и в других бывших республиках СССР, внутренние рынки которых вполне динамично развиваются. По итогам 2018 года доля СНГ в общем экспорте «Компьютерных услуг» выросла до 5,9% с 5,5% годом ранее (данные ЦБ РФ).

Софтверные компании растут при острой нехватке инвестиций

Каждая четвертая софтверная компания выросла в 2017 году более чем на 20% в долларовом выражении. При этом объем инвестиций очередной раз оказался минимум в 2 раза ниже запланированной величины. Об этом в компании «Руссофт» сообщили 24 июля 2018 года по итогам ежегодного опроса, в котором поучаствовало 160 компаний.

Средний рост российских софтверных компаний за последние 5 лет составил 10% в долларовом выражении и 19% — в рублевом. Вполне приличное наращивание продаж имеется, несмотря на кризис на внутреннем рынке и политической напряженности, которая негативно отразилась на продвижении российских решений и услуг в западных странах. При этом случаи, когда софтверных компаний прекращают свое существование, крайне редки, а оборот по итогам 2017 года сократился только у 3% опрошенных компаний, показал ежегодный опрос.

По мнению экспертов «Руссофт», существуют все предпосылки для ежегодного прироста свыше 10-15% и в ближайшие годы: для этого складывается благоприятная ситуация как на внутреннем рынке, так и на международном. Около 3% компаний выросли по итогам 2017 года более чем в 2 раза. Сложно найти в России и за рубежом такую отрасль, которая была бы столь привлекательна для вложений. Однако большинство инвесторов так и остаются только потенциальными, отметили в компании.

Опрос «Руссофт» в 2017 году показал, что 14% компаний ожидали по итогам 2017 года получить внешнее финансирование. В реальности таковых оказалось только 6%. По объему разница еще больше — вместо прогнозируемых $57,5 млн оказалось $4,5 млн. При этом аналитиками «Руссофт» зафиксировано почти четырехкратное сокращение относительно объема инвестиций в 2016 году ($17 млн).

Подобное значительное несоответствие планируемого и фактического объема привлеченных инвестиций наблюдается все последние 7 лет, начиная с 2011 года. Как правило, компаний, которые сообщили о наличии внешнего финансирования в предыдущем году, в 2-3 меньше, чем тех, которые годом ранее имели соответствующие планы. отметили в «Руссофт». Потребность может еще более расходиться с фактическими вложениями, поскольку компании далеко не всегда рассчитывают на привлечение инвестиций, когда они могут помочь расти еще быстрее.

Согласно данным опроса, руководители многих компаний уверены, что они могли бы увеличивать продажи еще быстрее при наличии внешнего финансирования. Прежде всего, деньги нужны для работы за рубежом. Опрос, проведенный в начале 2017 года в рамках инициированного корпорацией SAP исследования «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке», показал, что для 52% софтверных компаний рост зарубежных продаж сдерживает недостаточный маркетинговый бюджет, а для 33% — недостаток средств на разработку решений, которые могут быть конкурентоспособными на зарубежных рынках.

Можно предположить, что при наличии ежегодного внешнего финансирования в размере $200-400 млн отрасль может принять до $1 млрд. При этом если суммировать все свободные ресурсы инвестиционных фондов, государственных институтов развития и частных инвесторов, то этот объем не так сложно набрать. Представители фондов утверждают, что деньги у них есть, но под них не найти хорошие проекты. Высокотехнологичные предприниматели, наоборот, жалуются — нет предложений инвестиций на приемлемых условиях. При этом сложностей с краткосрочным финансированием уже давно функционирующих успешных компании нет, а не хватает, прежде всего, «длинных денег» (на 3-5 лет). Несмотря на видимое противоречие, в какой-то степени правы и представители фондов, и предприниматели. Действительно, очень много идей, которые не подкреплены рыночной экспертизой, а также сырых непродуманных проектов. Серьезной проблемой является наличие таких команд, которые научились делать прекрасные презентации своих проектов, но работать над ними не собираются. В то же время, претензии к инвестиционным фондам все же более обоснованные, поскольку динамично развивающихся компаний в России немало, а внешнее финансирование им нужно только для более быстрого роста, — детально пояснили ситуацию на рынке в «Руссофт».

Таким образом, в России сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, есть неудовлетворенная потребность в инвестициях, а с другой — обладатели свободных средств не могут их вложить в высокотехнологичный сектор экономики, хотя им интересуются. Инвесторы в сфере разработки ПО есть, но они, как правило, много лет работали в софтверной отрасли. Средств таких венчурных капиталистов явно недостаточно, сетуют в «Руссофт». Иностранных потенциальных инвесторов не удается привлечь из-за очень скудной информации о российской софтверной отрасли за рубежом. По большому счету с такими инвесторами никто в России не работает.

Большинство софтверных компаний, включая стартапы, развиваются за счет собственных средств. Согласно результатам исследования «Стартап Барометр 2018», инициатором которого выступил венчурный инвестор Алексей Соловьев в партнерстве с ФРИИ и компанией EY, 71% российских стартапов основаны на собственные средства. Только у 11% есть непрофильный инвестор, у 5% — бизнес-ангел, а у 3% — венчурный фонд.

По мнению экспертов, все проблемы, связанные с дефицитом инвестиционных ресурсов, теоретически можно решить за счет привлечение денег из других отраслей и из-за рубежа. Однако межотраслевой переток капитала сдерживает, в первую очередь, нехватка экспертизы (технологической вкупе с рыночной).

В 2017-2018 годы государственные структуры очередной раз пытаются стимулировать инвестиционный процесс в сфере высоких технологий. С их участием создано сразу несколько инвестиционных фондов (в некоторых случаях вместе с зарубежными партнерами). Однако без разделения риска с частными инвесторами и необходимой экспертизы подобные вливания с большой вероятностью будут иметь низкую эффективность, полагают в «Руссофт».

2017

Российскую разработку ПО временно разгоняет внутренний рынок

В сентябре 2017 года ассоциация «Руссофт» определила тенденции, характерные для софтверной отрасли России в 2016-2017 годах. Если зарубежные доходы российских разработчиков ПО растут с 2014 года стабильно на 11-13%, и аналогичное увеличение ожидается по итогам 2017 года, то продажи на внутреннем рынке в долларовом выражении в 2016 году стали обеспечивать основной прирост доходов большинства предприятий отрасли после резкого сокращения годом раньше.

В 2016 году софтверные компании заработали в России не менее $4,4 млрд, что на 21% больше, чем в 2015 году. По итогам 2017 года прогнозируется рост на 14%, но эта оценка основана на ожиданиях опрошенных компаний при условии стабильного обменного курса национальной валюты или его снижения по отношению к доллару США. При укреплении рубля на 10% в 2017 году рост в долларовом выражении окажется выше — до 25%.

Основные экономические показатели, характеризующие софтверную индустрию России в 2013-2017 годы (рост/падение по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года):

(*) — до 2013 г. «Руссофт» не определял размер совокупного оборота, поэтому нет данных по росту оборота по сравнению с 2012 г.

(**) — прогноз

Зарубежные продажи

Из-за часто возникающей путаницы, когда вычисленный аналитиками «Руссофт» объем зарубежных продаж софтверных компаний путали с объемом зарубежных продаж с позиций российских юридических лиц (который измеряется чистым притоком в Россию валюты за исполненные ими контракты), вместо понятия «экспорт» решено использовать термин «зарубежные продажи». Как пояснили в компании, не всегда зарубежные продажи ПО, разработанного российскими компаниями, ведут к прямому поступлению валюты в Россию. Часть денег остается в юридических лицах, созданных российскими компаниями в других странах в соответствии с мировой практикой, чтобы быть ближе к клиенту. Эти средства частично идут на развитие зарубежных центров разработки и офисов продаж, включая затраты на маркетинг. А частично они возвращаются в страну в соответствии с законодательством, регулирующим холдинги.

Таким образом, имеется три разных показателя, характеризующих внешнеэкономическую активность российских софтверных компаний в 2016 году:

• Совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний — $7,6 млрд (расчет «Руссофт»);
• Приток валюты в Россию от зарубежных продаж — $4,8-5 млрд (экспертная оценка «Руссофт»);
• Экспорт компьютерных услуг — $2,7 млрд (статистика ЦБ России).

Все предыдущие сообщения о зарубежных продажах в 2016 и 2017 годах (прогноз) со ссылкой на «Руссофт» были основаны на предварительных и очень приблизительных расчетах.

Работа на экспорт

В любом случае софтверные компании ожидают вполне приличного роста продаж на внутреннем рынке — не меньшего, чем за рубежом. Однако это не означает, что разработчики сознательно переориентируются на российский рынок в ущерб работе за пределами своей страны. После потрясений российской экономики с резким сокращением внутреннего рынка программного обеспечения в 2009 году и 2014-2015 годах подавляющее большинство разработчиков нацелено на работу на экспорт, указали в «Руссофт». Так, согласно исследованию «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке», инициированному корпорацией SAP, только 10-15% российских компаний, разрабатывающих софт для корпоративного рынка, не присутствуют и не планируют присутствовать в дальнем зарубежье.

Данные «Руссофт» говорят о том, что многие разработчики, которые прежде весь (или почти весь) доход получали в России и ближнем зарубежье, теперь рассматривают возможности работы по всему миру. Один из ярких примеров — создание компанией «1С» дочерней структуры, которая специализируется на продвижении решений материнской структуры как на западных рынках, так и на рынках развивающихся стран.

Малому бизнесу лучше на внутреннем рынке

По оценкам «Руссофт», перспективы роста продаж на глобальном рынке в ближайшие годы хорошие, несмотря на проблемы, создаваемые российским компаниям на рынках западных стран. При этом небольшим компаниям сложнее работать за рубежом, чем в России. Так, итоги 2016 года подтвердили то, что для наращивания зарубежных продаж желательно иметь оборот $10-20 млн. Зато на внутреннем рынке темпы роста небольших продуктовых компаний выше (по сервисным компаниям большого различия нет). Чтобы такие компании быстрее закреплялись на глобальном рынке, необходима более мощная государственная поддержка.

Изменение объема продаж в России и за рубежом в зависимости от размера компаний и используемой модели бизнеса (по итогам 2016 г. в долларовом выражении):

2015

Рейтинг разработчиков ПО от Руссофт

По данным «РУССОФТ» (май 2016), совокупные продажи отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке (включая продажи ПО и услуг по его разработке и поддержке) в 2015 году составили примерно $5 млрд. Еще не менее $1,5-2 млрд продаж приходится на зарубежных вендоров.

В сентябре 2015 года ассоциация «Руссофт» в рамках собственного ежегодного исследования впервые составила рейтинг компаний разработчиков программного обеспечения России. По большому счету, он является списком крупнейших софтверных компаний, разделенных на категории в зависимости от их оборота и с учетом темпов роста (в том числе, от прогнозируемых показателей по итогам 2015-2016 годов).

Подобного полного рейтинга российских разработчиков программного обеспечения еще никто не создавал. Задачей «РУССОФТ» было, скорее, не ранжировать компании по размеру, а охватить все крупнейшие софтверные компании России. Наверное, о каких-то компаниях, заслуживающих того, чтобы попасть в рейтинг, пока у «РУССОФТ» нет информации. Однако можно утверждать, что таких компаний немного, скорее всего, единицы, и они имеют оборот не более $50 млн.

Некоторые СМИ уже составляли ранее рейтинги ИТ-компаний, в которых ранжировали отдельно компании разработчиков программного обеспечения. Однако их рейтинги были явно неполными (они охватывали максимум половину крупнейших софтверных компаний), в них попадали также системные интеграторы (у которых есть разработка ПО, но она не является главным направлением деятельности), производители оборудования, а также иностранные софтверные компании, которые продают свое ПО на российском рынке.

Основная причина неполного охвата софтверных компаний в существующих рейтингах — это отсутствие достоверной информации о совокупной выручке компаний, по которой происходило их ранжирование. В ходе настоящего исследования «РУССОФТ» собрал информацию как по объемам продаж российских компаний, так и по темпам их роста, что позволило иметь объективный критерий для ранжирования компаний. Однако значительная часть такой информации получена в результате опроса компаний на условиях ее нераспространения, и это условие Ассоциация соблюдает неукоснительно. Поэтому не публикуются данные по оборотам компаний, а участники рейтинга располагаются по категориям в зависимости от диапазона оборота и с учетом прогноза темпа их роста.

В рейтинге «РУССОФТ» также использованы данные из других рейтингов (CNews, TAdviser100, «РИА Рейтинг» и «Эксперт РА»), но при тщательной их проверке.

«РУССОФТ» считает не совсем правильным сравнивать показатели, полученные из аудированной отчетности ряда компаний, с итогами прошедшего года, представленными сотрудниками компаний в ходе опроса, или полученными в результате экспертных оценок. Не совсем корректным будет также строгое ранжирование и сравнение компаний с разной моделью бизнеса.

Тем не менее, составленный рейтинг учитывает прежде всего размер компаний (ее оборот). Чтобы не раскрывать конфиденциальную информацию и отказаться от строгого ранжирования, из всех компаний было сформировано 4 группы в соответствии с диапазоном оборота, в который попадает та или иная компания. Все компании были распределены по этим группам, но при этом данные об их конкретном обороте не указаны.

Для каждой группы был определен достаточно широкий диапазон по совокупной выручке. Однако распределение компаний по группам происходило не только по существующим оборотам, но и с учетом тенденции их развития. Ассоциация ориентировалась в первую очередь на оборот по итогам 2014 г., но в некоторых случаях компания перемещалась выше, если имела хорошие перспективы развития и высокие темпы роста (то есть могла достигнуть нужного оборота для попадания в более высокую группу по итогам 2015 или 2016 годов).

В Высший дивизион (Группа А) попали компании, которые уже имеют капитализацию, исчисляемую в млрд долларов. Такого объема выручки не достигла еще ни одна российская софтверная компания, но миллиардную стоимость (капитализацию) имеет не менее 5 компаний. Миллиардный оборот, скорее всего, могла бы уже иметь компания «1С», если учитывать ее доходы не только от продажи собственных решений, но и выручку, полученную от ее дистрибьюторской деятельности. Однако экономический кризис (прежде всего, падение курса рубля) крайне негативно отразилось на ее обороте в долларовом выражении, поскольку основной доход компания получает в России.

В Группе B оказались также достаточно крупные компании. Их оборот составляет от $100 млн до $500 млн. Среди них есть только одна компания, которая в ближайшие годы может перейти в Высший дивизион, по мнению «РУССОФТ», — компания Veeam.

В Группе C ($50-100 млн) есть два претендента на повышение, если судить по их обороту, который близок к $100 млн. Однако темпы роста у них в последние годы не очень высокие.

В Группе D почти все компании имеют выручку от $20 млн до $50 млн. Однако в него попали 3 компании, у которых оборот пока составляет $14-16 млн, но они способны в ближайшие 2 года значительно увеличить свои доходы.

Всего в рейтинг попало 56 софтверных компаний, совокупный оборот которых превышает $7 млрд. Компании внутри групп имеют порядковый номер согласно алфавитному порядку.

Высший дивизион (Группа A)

Группа B

Группа C

Группа D

2013

В России улучшились условия для ведения бизнеса по разработке ПО

В ноябре 2014 года НП «РУССОФТ» опубликовало результаты собственного исследования условий для ведения бизнеса по разработке ПО в России в 2013 году. Основанное на опросе 131 экспортера программного обеспечения исследование показало, что впервые за 11 лет его проведения наблюдается реальное реальное улучшение условий для данного вида бизнеса.

В 2014 году доля оценок «хорошо» и средний балл достигли исторического максимума за все время проведения опросов — 32% и 3,17 соответственно, говорят аналитики НП. В «РУССОФТ» отмечают, что при этом, в отличие от оценок последних 3-4 лет, последние отражают не ожидания опрошенных компаний, а реальные улучшения, которые проявляются в конкретных решениях правительства и Госдумы в рамках реализации государственных проектов и программ, направленных на поддержку ИТ-компаний.

Почти треть опрошенных компаний оценивали инфраструктуру более чем удовлетворительно, что, в сравнении с другими странами, не столько отражает состояние самой инфраструктуры, сколько имеющийся прогресс в ее развитии. В 2014 году впервые также наметилось значительное улучшение оценок того, как решается проблема бюрократических и административных барьеров: резко сократилась доля респондентов, считающих, что эта проблема решается плохо — с 57% до 39%.

Аналитики «РУССОФТ» при этом подчеркивают, что результаты опроса говорят об имеющемся явном прогрессе в отношении бизнеса к действиям государства, но не о том, что условия для бизнеса уже являются благоприятными по всем параметрам. Только наличие современной инфраструктуры оценивается респондентами в среднем более чем удовлетворительно — средний балл составляет 3,17 («тройка» соответствует оценке «удовлетворительно»), а «Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности», самое проблемное направление, получила лишь оценку 2,44.

Опросы, проводимые последние три года, также показывают значительное улучшение отношения респондентов и к действующей системе налогообложения. Доля компаний, неудовлетворенных тем, как и сколько они платят налогов, сократилась с 66% в 2011 году до 30% в 2014. Среди руководителей компаний по сравнению с прошлым годом не только стало меньше недовольных, но и почти в 2 раза возросла доля тех, кто оценивает налоговую систему на «хорошо» — с 9% до 17%.

За последние годы прогресс наблюдается и по направлению защиты прав на интеллектуальную собственность, прежде всего, для иностранных компаний, работающих в России. В то же время, в ходе исследования 2014 года 86% респондентов не увидели произошедших за последние 2 года изменений в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, хотя они указывают на желательность таких изменения.

Несмотря на улучшение оценок в последнем опросе, в «РУССОФТ» полагают, что в последующие несколько лет можно ожидать ухудшения оценок бизнеса в отношении государственной поддержки. У российских софтверных компаний уже возникают проблемы продаж на зарубежных рынках при том, что российский ИТ-рынок переживает стагнацию из-за экономического кризиса, констатируют аналитики НП.

«Возможно, что российский рынок может стать более доступным для отечественных компаний в связи с политикой импортозамещения, вызванной санкциями США и стран ЕС по снижению доступа России к современным решениям для банковского сектора и сектора добычи нефти и газа, а также доступа к технологиям двойного назначения, — отмечают в «РУССОФТ». — Однако возможности государства по предоставлению преференций для отечественных компаний весьма ограничены. Даже если государственная поддержка в реальности не изменится или улучшится только незначительно, под влиянием действия санкций будущие респонденты, скорее всего, будут воспринимать ее в 2015 году менее позитивно»

2011

3 компании из России в рейтинге Software 500

В 2011 году среди компаний, вошедших в ранкинг Software 500 (ежегодно выпускается журналом Software Magazine), в целом рост прибыли к 2010 году составил 17%. В общей сложности 85% компаний рейтинга в 2011 году продемонстрировали позитивную динамику выручки в отличие от 72% в 2010 году. В общей сложности выручка 500 компаний ранкинга в 2011 году составила $643,6 млрд по сравнению с $549,3 млрд в 2010 году.

Топ-20 компаний ранкинга Software 500, 2011 год

Software Magazine, сентябрь 2012

В первую десятку мировых софтверных компаний по итогам ранкинга 2011 года по объему выручки вошли в порядке убывания позиций в рейтинга: IBM, Microsoft, HP, Oracle, Accenture (Аксенчер), EMC, SAP, CSC, Capgemini и Hitachi. Позиции с десятой по двадцатую заняли: NTT Data, General Dynamics, SAIC, Synnex, Atos, Lockheed Martin, Tata Consultancy, Logica, Symantec и Cognizant Technology.

Интересно, что в первой двадцатке мировых софтверных компаний большая часть представленных игроков имеют штаб-квартиру в США, и только одна компания представляет Германию, еще по одной – Великобританию, Францию и Индию, а также еще две – Японию.

Подобная пропорция соблюдается и на всех остальных позициях рейтинга: здесь очень много компаний из США, Индии, Европы и ряда азиатских стран, например, Китая. Что касается успехов российских разработчиков, то в рейтинге они представлены всего на трех позициях – во второй, третьей и пятой сотне игроков.

Так, компания Luxoft (Люксофт Профешнл) заняла 186-ю строчку с выручкой за 2011 год в размере $252,1 млн (рост к 2010 году – 39,2%), расходы на R&D в 2011 году в общем объеме выручки – 1,1%.

Компания Прогноз заняла 292-ю строчку с выручкой $82,6 млн (плюс 40,2% к 2010 году) и расходами на R&D в размере 4% от выручки.

На 466-й строчке также можно обнаружить российскую компанию Artezio (Артезио) c выручкой за 2011 год в размере $10,5 млн (рост к 2010 году 39,5%), расходы на R&D в 2011 году – 4,8%.

Интересно, что к «российским» компаниям составители рейтинга ошибочно приписали минскую Softclub. Она расположена на 460-й строчку с выручкой $11,5 млн за 2011 год.

2010

Gartner: Россия — «хорошее» место для разработки ПО

В декабре 2010 года аналитики Gartner огласили новый список из 30 стран, наиболее привлекательных для оффшорных разработок. В этом году в него попали только страны с развивающейся экономикой, причем рейтинг России по ключевым позициям оказался понижен.

Первые 30 стран для оффшорных услуг в 2010 году, с разбивкой по регионам:

• Америка: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама и Перу.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд и Вьетнам. Европа, Ближний Восток и Африка
• EMEA: Болгария, Чешская Республика, Венгрия, Египет, Маврикий, Марокко, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Южная Африка, Турция и Украина.

Для сравнения: в странах списка «Top 30» Gartner наблюдала некоторое ухудшение в оценке систем образования, в регионе EMEA в 2010 году. Россия соскользнула в 2010 году с «очень хорошо» на «хорошо», в то время как Венгрия и Румыния переместились от «хорошо» к «посредственный». Кроме того, лидеры 2009 года по привлекательности издержек — Египет, Словакия и Украина — откатились с оценок «очень хорошо» на «хорошо», в то время как Россия вернулась от «хорошо» к «посредственный», таким образом, указывая на издержки, в настоящее время оказывающие давление сочетанием экономического спада и повышением спроса на ограниченные ресурсы.

В 2022 году Luxoft DXC Technology Company вышла с российского рынка. В настоящее время компания не имеет правоотношений с российскими клиентами, а также закрыла все офисы в РФ.