В начале 2024 года одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России «Деловой профиль» опубликовала данные своего исследования «IT-рынок России в 2023 году», где проанализировала такие аспекты российской экономики как эффективность продолжающегося импортозамещения в сфере высоких технологий, новейшие разработки крупных отечественных IT-игроков, а также достаточность государственной поддержки IT-отрасли. Самые интересные данные исследования мы публикуем с комментариями экспертов рынка недвижимости.
После ухода зарубежных вендоров из России отечественный IT-рынок находится на этапе активного развития. 2023 год показал, что ключевым трендом развития является не только импортозамещение, но и интеграции с разработчиками и другими компаниями.
Авторы исследования ожидают, что при содействии и поддержке государства российские вендоры смогут занять 90% отечественного рынка к 2030 году. Сам же рынок к тому времени может увеличиться в два раза.
Этот прогноз подтверждается и общемировой тенденцией в сфере информационных технологий к постоянному увеличению расходов на IT-сферу.
Согласно исследованию Группы «Деловой профиль», начиная с 2014 года российский рынок информационных технологий постепенно рос, но на фоне геополитических событий последних двух лет отечественный IT-рынок заметно замедлился.
В Yale CEL (юридический факультет Йельского университета, Коннектикут, США) подсчитали, что за последние два года прекратили свою деятельность на территории России 1028 иностранных компаний, из них 200 занимались информационными технологиями. Очевидно, что в первый год после ухода зарубежных игроков объем российского IT-рынка сократился.
По данным РУССОФТа, в 2022 году отечественный рынок сократился на 3% (с 41,3 до 40 млрд $), аналитический центр TAdviser называет немного другие цифры: в 2021 году объем российского IT-рынка составлял 2,2 трлн руб., в 2022-м году —2,1 трлн руб. (снижение на 4,5%). Однако уже по итогам 2023 года рынок показал рост на 10%.
При этом американская аналитическая компания IDC, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий, весной 2022 года прогнозировала падение российского IT-рынка почти на 40% — до 19,1 млрд $. В действительности уход иностранных вендоров не стал для российской IT-сферы фактором, способным вызвать такое падение.
Однако в апреле 2024 года Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил собственное исследование, согласно которому доля IT-отрасли в ВВП России в 2023 году составила 1,96%, увеличившись на 0,22 п.п. по сравнению с 2022 годом.
Авторы исследования отмечают, что «двузначными темпами росли показатели, характеризующие реальные объемы разработок и продаж IT-решений и услуг в отрасли. Так, среднегодовой темп прироста валовой добавленной стоимости (ВДС) в сопоставимых ценах превысил 10%, а численность работников увеличивалась в среднем на 11% ежегодно». При этом объем реализации собственных продуктов и услуг компаниями IT-отрасли в 2023 году составил 3,08 трлн рублей, что на 30,4% больше, чем в 2022 году (2,4 трлн рублей). По сравнению с 2019 годом этот показатель возрос в 2,5 раза с 1,2 трлн рублей. Средняя зарплата в отрасли увеличилась в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 13,5% — до 155,9 тысячи рублей. Численность сотрудников увеличилась на 12,7% — до 857 тысяч человек.
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы еще до выхода на уровень отечественных разработок в 90% внутри страны, российские игроки смогут наладить поставки своих IT-решений на экспорт с 2025 года. Такой прогноз объясняется увеличением количества российских вендоров внутри отечественного рынка, развитием до необходимого уровня их продукции. Вследствие этого повышается конкуренция, и игрокам на внутреннем рынке становится тесно, а значит вполне реален выход российских разработчиков на азиатские и африканские рынки. Как отмечается в исследовании РУССОФТа и АРПП «Отечественный софт», наиболее перспективными рынками в сложившихся условиях станут Казахстан, ОАЭ, Индия, Узбекистан, Бразилия, Саудовская Аравия, Китай.
Эта тенденция в полной мере актуальна и для рынка PropTech. Иван Власов, директор IT-компании «Философт» комментирует: «Наша компания фокусирует свою деятельность на создании IT-продуктов для российского рынка и своей стратегической целью мы видим создание инновационных цифровых решений для отечественного девелопмента… При этом мы рассматриваем перспективу выхода на азиатские и африканские рынки, и стремимся к развитию экспортной экспансии — анализируем потребности, так как заинтересованы в создании исключительно нужных продуктов для зарубежных рынков».
На февраль 2024 года Реестр российского ПО включает 19 136 наименований. За 2023 год, по данным Реестра, список пополнился на 4,724 тысяч ПО, однако 795 решений были также из него исключены. Оба показателя выше, чем за 2022 год: тогда было внесено 3,725 тыс., исключено —250.
В общей сложности объем Реестра отечественного программного обеспечения растет, однако это не в полной мере отражает ситуацию «на земле». Нужно учитывать, что нахождение решения в Реестре еще не гарантирует того, что то или иное ПО внедряется на практике в отечественных компаниях.
Роль и результаты господдержки
В начале текущего года заместитель председателя Правительства РФ по вопросам цифровой экономики, инновациям, связи и СМИ Дмитрий Чернышенко сообщил, что за 2023 год в отечественные IT-решения было инвестировано 300 млрд рублей. Оборот софтверных российских компаний достиг 1,7 трлн руб. «Почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги. У более чем половины всех представленных на рынке российских решений средний и высокий уровень зрелости», — отмечал зампредседателя Правительства РФ.
Большинство программ государственной поддержки IT-сектора продолжают действовать и в 2024 году. Основные из них:
- Нулевой налог на прибыль IT-компаниям (до 31 декабря 2024 года, однако рассматривается вариант продлить меру) —п. 1.15 ст. 284 НК РФ;
- Пониженный тариф страховых взносов (с 14% до 7,6%) и возможность отсрочки платежа на 12 месяцев — пп.3 п.1, п. 5, 2.2 ст. 427 НК РФ;
- Освобождение от уплаты НДС (операции по передаче прав на ПО и базы данных) при условии включения ПО компании в реестр российского ПО;
- Льготное кредитование IT-компаний по 3% годовых. С мая 2023 года льгота стала доступна компаниям, которые не пользуются налоговыми льготами. Также было отменено обязательство по индексации зарплаты сотрудникам. Полученные кредиты также можно использовать для возмещения расходов, которые компания понесла ранее;
- Действует также мораторий на проверку бизнеса, отсрочка от службы в армии IT-специалистам и льготная ипотечная программа для сотрудников IT-компаний. Этими мерами поддержки могут воспользоваться только аккредитованные компании, которых на конец 2023 года в госреестре IT-компаний насчитывалось свыше 18 тысяч.
По состоянию на начало апреля 2024 года российские банки выдали более 56 тыс. кредитов по IT-ипотеке на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей. В начале апреля Правительство РФ увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, теперь он составляет 700 миллиардов рублей. «Ипотечная программа для российских IT-специалистов, действительно, набирает обороты. Особенно это было заметно в 2023 году, когда ее доля значительно увеличилась после изменения в лучшую сторону условий получения этого кредитного продукта. И если в 2022 году в рамках работы нашего агентства доля таких кредитов составляла около 5%, сейчас этот показатель повысился и достигает уже 15%», — комментирует Алексей Новиков, директор департамента ипотечного кредитования агентства недвижимости Est-a-Tet. 16 апреля стало известно, что Минфин выступает за завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной.
Другое направление поддержки IT-компаний — выдача грантов. С 2024 года Минцифры возобновило выдачу грантов разработчикам информационных технологий по двум программам — через фонд Бортника и ИЦК (индустриальные центры компетенций). При этом софинансирование со стороны государства было снижено до 50% (ранее —80%).
В 2023 году Минцифры РФ на выдачу грантов для поддержки особо значимых проектов (ОЗП) выделило сумму в 19 млрд руб. Финансовая поддержка была оказала 19 инициативам. РФРИТ выдало 5,3 млрд руб. девяти ОЗП, отобранные ИЦК; фонд «Сколково» — свыше 1,1 млрд руб. на три проекта. В частности, «Сколково» профинансировало проект ПАО «ОАК» по разработке независимого от импорта ERP-решение для авиастроения.
В 2024 году на гранты ОЗП выделено 10,4 млрд рублей: РФРИТ сможет выдать гранты на сумму в 7,2 млрд руб., «Сколково» рассчитывает поддержать десять проектов суммой в 3,2 млрд руб. Грантовая же поддержка IT-стартапов (от Фонда содействия инновациям) ограничена бюджетом в 800 млн рублей.
